Через несколько лет в мировом автопроме останется лишь несколько глобальных игроков. Значительную долю займут китайские и индийские производители, вытеснив американские автоконцерны. А европейские компании будут объединяться с японскими.
В 2008 г. продажи автомобилей в мире упали до 63 млн. шт., а в этом году упадут еще на 14% – до 55 млн. единиц. Это означает, что глобальные производственные мощности, которые составляют более 90 млн. в год, будут загружены максимум на 60%.
Динамика мирового авторынка (млн. т):
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (прогноз) |
пр-во и продажи | 65-66 | 69-71 | 63-65 | 53-55 |
Наибольшие потери в объемах продаж понесли США, где за 2008 г. они сократились на 2,9 млн. За минувший год только в Северной Америке было закрыто более 20 автозаводов. Среди европейских стран больше всего пострадали Италия, где рынок сократился на 333 тыс. автомобиля, и Великобритания – потери 272 тыс. Рынок Германии пострадал меньше всего, здесь продажи снизились минимально. В Азии зафиксировано снижение продаж у Японии (-7%), тогда как в Корее, Индии и Таиланде реализация авто осталась практически на уровне предыдущего года.
Итоги и уроки кризиса
Расстановка сил на глобальном авторынке начала меняться еще в 2007 г., когда японские, немецкие, французские и корейские производители стали постепенно усиливать давление на автогигантов из США, позиции которых ухудшались как на родном североамериканском рынке, так и по всему миру.
По итогам 2008 г. Toyota вышла на 1-е место в мире, обойдя, наконец, General Motors, а Volkswagen вытеснила из лидирующей тройки Ford. Наибольшим неудачником среди американских автоконцернов стал Chrysler, который вообще вылетел из топ-десятки (в 2007 г. занимал в ней 9-е место). Альянс Renault-Nissan по суммарным продажам поднялся на 4-е место в мире, продолжает укреплять свои позиции Hyundai, а на подступах к топ-10 находятся Fiat, Audi, Suzuki и BMW.
Продажи 11 крупнейших автокомпаний
Компании | 2008, млн. шт. | Отношение 07/08,% |
1.Toyota | 8,97 | -4 |
2.GM | 8,36 | -11 |
3.Volkswagen | 6,272 | +1,3 |
4.Ford | 5,5 | -10 |
5.Honda | 4 | н/д |
6.Nissan | 3,71 | +0,9 |
7.Peugeot-Citroen | 3,26 | -5 |
8.Hyundai-Kia | 2,8 | +6 |
9.Renault | 2,38 | -4,2 |
10.Daimler | 2,1 | -2,8 |
По итогам текущего года Китай может стать мировым лидером по производству автомобилей, при этом местный рынок (сейчас – второй по объемам закупок новых машин после США) растет наиболее динамично, уверенно двигаясь к глобальному первенству. В Бразилии в минувшем году рост продаж составил 14%, в Индии – 2%. А РФ, увеличив продажи на 20%, даже сумела обогнать Великобританию и Италию, выйдя на второе место в Европе. Однако в текущем году в РФ ожидается падение продаж на 20-30%. В целом, зона БРИК в 2009 г. покажет умеренный рост или незначительное снижение продаж.
Рынок Западной Европы с меньшими потерями переживает мировой кризис. В 2009 г., по прогнозам, продажи автомобилей в этом регионе упадут на 12%. Меньшие потери ждут Азию – здесь прогнозируется сокращение всего на 7%, до 12,4 млн. ед. Правда, исключая Японию, третий по величине автомобильный рынок мира, продажи на котором сократятся на 15-20%.
В последние 3-4 года все мировые автоконцерны построили в развивающихся странах Азии свои автозаводы, сделав ставку на дешевизну рабочей силы, быстрый рост местных рынков и налоговые преференции. Иностранные инвестиции и технологии уже помогли вырасти крупным китайским автокомпаниям, сейчас аналогичные темпы роста набирает индийский автопром, где даже в условиях кризиса строятся новые заводы.
По любви и по расчету
Через год-два в мировом автопроме останется лишь несколько игроков – американский автогигант, один немецкий такого же размера, франко-японский союз – возможно, с представителем от США, еще по одному «японцу» и «европейцу», а также китайские производители в лице одной большой компании. Таков был прогноз президента Fiat Серджио Маркионне, который считает, что пережить кризис смогут концерны, производящие более 5 млн. авто в год.
Сейчас этим требованиям отвечают только General Motors, Ford, Volkswagen, альянс Renault/Nissan и Toyota. К ним, очевидно, следует добавить китайских лидеров (компании SAIC, FAW и DFM), которые в случае объединения также преодолевают рубеж в 5 млн. По логике С.Маркионне, шанс спастись есть также у Peugeot-Citroen, Honda, Hyundai-Kia, Daimler и BMW однако только в том случае, если они сольются с другими игроками такого же уровня. Остальные компании выживут только в альянсе с лидерам.
Число сделок M&A в автопроме резко вырастет. Американские автоконцерны уже активно распродают (или даже отдают бесплатно) свои дочерние автобренды. В ближайший год могут получить новых владельцев или стать независимыми шведские Saab и Volvo, немецкий Opel. Вчерашние непримиримые конкуренты готовы отбросить старые обиды и спасаться вместе. Немецкие автоконцерны Daimler и BMW договорились, что выкупят друг у друга по 7% акций. По данным Der Spiegel, этот обмен лишь начало для дальнейшего сближения двух компаний. Во Франции активно обсуждают возможность альянса Renault и Peugeot-Citroen, который создал бы мощного европейского игрока с выпуском 5 млн. авто. При этом компании имеют солидных японских партнеров – соответственно, Nissan и Mitsubishi, которые дают выход на азиатские рынки.