Между Европой и Азией

15 декабря 2004 г. Европарламент рекомендовал Совету ЕС начать переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз. По оценкам экспертов, Турция может вступить в ЕС за 10-15 лет. Мощным двигателем этого процесса призвана стать металлургическая отрасль страны, имеющая огромный потенциал. Но до вхождения в единое европейское экономическое пространство сталелитейная турецкая промышленность должна решить ряд проблем – это и незавершенная приватизация государственных предприятий, и устранение дисбаланса между объемами производства длинномерного и плоского проката, и проблема обеспечения основными видами сырья.

Непропорциональность выпуска длинномерного и плоского проката создает торговый дисбаланс в стране. Для нужд внутренних потребителей необходимо все больше и больше плоского проката, но турецкие производители сейчас еще не в состоянии обеспечить требуемые объемы.

В 2003 г. спрос на плоский прокат в стране оценивался в 6,9 млн. т, а местные компании смогли произвести только 3,1 млн. т. А вот с длинномерной продукцией картина абсолютно другая. В том же 2003 г. объем производства превысил 15,2 млн. т, а внутреннее потребление составило всего 8,4 млн. т. По мнению турецких участников рынка, объем потребления плоского проката может рассматриваться как индикатор уровня достатка и экономического развития страны. Турция еще явно не дотягивает до уровня развитых стран ни по потреблению плоского проката, ни по потреблению стали на душу населения.

Тернистый путь Турции в ЕС возглавляют три интегрированных металлургических комбината, объединенных в группу Erdemir Group: Karabuk Iron and Steel (Kardemir), Eregli Iron and Steel (Erdemir) и Iskenderun Iron and Steel (Isdemir).

Kardemir, первый в стране интегрированный металлургический комбинат, начал работать еще в 1939 г. Его нынешняя номинальная мощность составляет 1,1 млн. т нерафинированной стали в год. В 2003 г. предприятие выпустило 811 631 т длинномерного проката. На комбинате работает три доменных печи. Персонал составляет более 3 900 чел.

Интегрированный комбинат Erdemir начал работать в 1965 г., его мощность – 3 млн. т плоского проката в год. В прошлом году предприятие превысило номинальную мощность и произвело 3,5 млн. т проката. На комбинате работает 7900 чел. Среди активов – две доменных печи. Сортамент выпускаемой продукции включает в себя толстолистовую сталь, горячекатаный и холоднокатаный тонкий лист, оцинкованный лист и белую жесть. Выполняется программа увеличения производственных мощностей: в 2005 г. предприятие сможет выпускать 5 млн. т стали. Руководство комбината намерено удержать лидерские позиции на турецком рынке и стать одним из ведущих мировых производителей. Поэтому на Erdemir постоянно осуществляются процессы по модернизации оборудования и переходу на самые современные технологии.

Isdemir, основанный в 1975 г., является самым крупным интегрированным производителем длинномерного проката в Турции, способным выпускать 2,2 млн. т нерафинированной стали в год. Isdemir обеспечивает потребителей чугуном, блюмами, заготовкой, катанкой, круглым прокатом. В 2003 г. 7400 работающих выпустили 1,9 млн. т металла.

В 2002 г. группа Erdemir приобрела комбинат Iskenderun и определила это предприятие в качестве основного «плацдарма» по переходу на производство плоского проката. На кампанию по перепрофилированию комбината выделено 1,4 млрд. долл., работы должны завершиться к 2010 г. Напомним, что выпуск длинномерного проката в Турции составляет более 83% всего объема производства, а доля плоского проката – всего 17%. Благодаря проходящей конверсии, к концу 2007 г. доля плоского проката вырастет до 40%, а к концу 2009 г. страна выйдет на показатель 50:50.

Erdemir Group активно модернизирует производственные мощности на своих предприятиях. Так, только на комбинате Isdemir был установлен новый стан непрерывного литья заготовки (2,5 млн. т/год), система деминерализации воды, отремонтированы коксовые батареи, модернизирована линия по выпуску прутка и закончено усовершенствование информационной и компьютерной систем. Завершение программы модернизации запланировано на 2009 г. Мощность комбината вырастет до 5 млн. т готовой продукции в год.

Общая мощность трех турецких интегрированных комбинатов составляет более 6,3 млн. т, из которых 3 млн. т – плоский прокат. 16 мини-заводов Турции способны выпускать 16,6 млн. т длинномерного проката в год. В целом же в 2003 г. турецкие сталепроизводители выпустили 18,3 млн. т стали, 68% было выплавлено в электродуговых печах, а 32% пришлось на долю интегрированных производителей (см. таб.).

Производство нерафинированной стали в Турции (2003 г.)

Источник: Metal Bulletin/Erdemir

Среди шагов по интеграции в ЕС особое место занимает приватизация государственных метпредприятий. В декабре ожидается официальное объявление условий тендера по продаже 49,9% акций Erdemir. Этот пакет акций принадлежит правительству страны, которое уже пыталось продать их в начале 1990-х гг. Тогда не нашлось достойных претендентов, да и меткомпания была совсем другой – неперспективной с устаревшим оборудованием.

Нынешнее состояние Erdemir и изменения на мировом рынке стали позволяют предположить, что и желающие будут, и борьба будет очень серьезной. Среди потенциальных участников тендера – крупнейшие мировые компании – Mittal Steel, Arcelor, US Steel. Ожидается участие и российских «Северстали» и Новолипецкого меткомбината. Возможное появление в списке участников тендера индийской Tata Steel, стремящейся попасть на европейский рынок, сделает борьбу еще острее.

Еще две компании, получившие предложение ознакомится с турецкими активами, российская группа «Мечел» и украинский ИСД сообщили о своем отказе подавать заявку на приватизацию Erdemir. По словам представителя ИСД, турецкий комбинат испытывает проблемы с поставками сырья и цена, наверняка, будет слишком высокой – больше 1 млрд. долл.

Кстати, турецкий ГМК действительно нуждается в сырье: не хватает ни руды, ни кокса, ни лома. Когда 40 лет назад на Erdemir начиналось производство стали, при годовой выплавке 254 тыс. т горячекатаной продукции потребность в руде составляла 442 тыс. т. В нынешнем году для производства 2,9 млн. т стали Erdemir должен израсходовать 4,7 млн. т железной руды. Если в объем потребляемой руды включить показатели комбинатов Isdemir и Kardemir, то в 2004-2006 гг. потребность в руде составит около 10 млн. т в год. Местные производители ЖРС в состоянии обеспечить лишь 4 млн. т в год.

В Турции имеются собственные месторождения руды, но они невелики и находятся в труднодоступных горных районах. Кроме того, химический состав руды для каждого месторождения уникален, что затрудняет процесс переработки руды и ее подготовки к производству. Специалисты оценивают общий объем запасов руды в 140 млн. т, но только 108 млн. т имеют промышленную ценность.

Таким образом, рудные запасы страны не соответствуют потребностям сталелитейной отрасли, поэтому Турция остается зависимой от импорта качественной руды. Среди основных поставщиков ЖРС Бразилия, Австралия, Индия, Южная Африка, Россия, Швеция и Канада. После модернизации портовых мощностей, сталепроизводители Турции получили возможность привозить руду на крупнотоннажных судах, что несколько снизило расходы на оплату фрахта.

Ситуация с поставками кокса практически такая же, как и с рудой. Местные шахтеры могут обеспечить только 400 тыс. т коксующегося угля в год, а оставшиеся 3,8 млн. т необходимо закупать за рубежом. В идеале, чтобы снизить зависимость сталепроизводителей от импортного сырья, стране нужно более эффективно использовать собственные полезные ископаемые.

Но это дело будущего, а сейчас группа Erdemir ищет возможности для создания совместных горнодобывающих предприятий с международными компаниями или покупки акций поставщиков железной руды и кокса. Вполне возможно, что решение этой проблемы возьмет на себя новый хозяин Erdemir. Без гарантированных поставок сырья интегрированным производителям будет невозможно выполнить планы по увеличению производства стали.