Результатом экономического кризиса в автомобильной промышленности может стать падение на треть объемов производства в 2009 г. Это связано со снижением спроса из-за стагнации банковского сектора. Пока лобби пытается «выбить» из правительства льготы, украинские автоконцерны смещают акценты продаж машин с внутреннего на зарубежные, в основном, африканские рынки.
В ноябре для правительства уже стали регулярным явлением внеочередные заседания, направленные на «спасение» различных отраслей экономики. Первыми Кабмин посещали банкиры и строители, на прошлой неделе льгот добились металлурги. Определенных преференций также хотят получить автопроизводители. Но в отличие от представителей других отраслей, они сначала отправились на «прием» к президенту. Итогом встречи стало обещание разработать законопроект о неотложных мерах по поддержке отечественного автомобилестроения при максимальном содействии Виктора Ющенко.
Среди многочисленных предложений автомагнатов наиболее спорным с точки зрения международной торговли является повышении пошлин на импорт автомобилей с 10% до 25%. Напомним, что после вступления Украины в ВТО автомобильное лобби не раз пыталось протащить через Верховную Раду закон, предусматривающий адаптационный период отрасли, т.е. отсрочку снижения пошлины до 1 января 2009 г.
На момент вступления Украины в ВТО на долю крупноузловой сборкой SKD приходилось 67% всего производства автомобилей в стране. Машины, поставляемые на украинский завод, были готовы на 70-80% и собирались из семи элементов (кузов, трансмиссия, двигатель и т.д.). А это значит, что автоконцернам необходимо было в самые кратчайшие сроки переоборудовать производственные линии на предприятиях. Однако это длительный и затратный процесс. И с учетом кризиса отечественный автопром захотел продлить себе льготный период, поскольку из четырех крупных автопроизводителей Украины мелкоузловой сборкой занимается только ЗАЗ, да и то всего нескольких моделей (ВАЗ-2193, ВАЗ-2199, Lanos, «Славута», «Таврия-Пикап» и I-VAN).
Естественно, что против повышения пошлин выступили импортеры, аргументируя свою позицию нормами ВТО. В такой ситуации компромиссным вариантом могло бы стать квотирование импорта автомобилей, при условии выделения квот только официальным представителям заводов-изготовителей. «Так же важна легализация рынка вторичных автомобилей, который на сегодня на 90% находится «в тени», – отмечает совладелец компании «АИС» Дмитрий Святаш.
Учитывая то, что соответствующий законопроект до сих пор не вынесен на публику (хотя В.Ющенко предписал подготовить его до 12 ноября), можно говорить, что борьба вокруг пошлин и квот продолжается. Как отмечают импортеры, у отечественных производителей есть мощный рычаг давления в виде остановки производств и увольнения персонала. В автоконцернах, помимо других способов экономии, этим уже воспользовались, в частности, на том же ЗАЗе.
Важным для отрасли является проблема стагнации рынка кредитования. Причем займы не могут получить как потребители, так и производители авто. Для себя автопромовцы потребовали у государства $300 млн. (1,5 млрд. грн.) финансовой помощи, которая должна быть направлена на рефинансирование Нацбанком краткосрочных обязательств автопроизводителей. Характерно, что и эта норма противоречит правилам ВТО, которые запрещают прямое субсидирование частного бизнеса. Хотя на фоне автоконцернов США, которые хотят получить часть от $700 млрд. госпомощи, претензии украинцев выглядят на три порядка скромнее.
Среди других предложенных мер необходимо отметить как практически невыполнимее (освобождение автокорпораций от налога на прибыль), так и легко осуществимые (возобновление на таможне действия положения о режиме наибольшего благоприятствования субъектам ВЭД, связанным с производством автомобилей). Также автопроизводители ратуют за введение стимулов для финансового лизинга, развития рынка «Trade-in» (обмен б/у на новые) и кредитования покупок автомобилей с высокой долей локализации.
Пока власти «спешат на помощь», ситуация заставляет компании действовать автономно и пересмотреть как объемы производства, так и инвестиционные планы. Так, «Богдан» Петра Порошенко приостановил строительство завода в России и, несмотря на сохранение объемов производства в 2008 г. на уровне 105 тыс. легковых и грузовых автомобилей, отказался увеличить в два раза выпуск машин в следующем году. Скорее всего, компания сосредоточится на сохранении своей доли на рынке. Также корпорация намерена активизировать продажи в странах с плановой экономикой (в частности, Беларусь). Эти государства, по мнению топ-менеджеров «Богдана», оказались значительно менее чувствительными к мировому финансовому кризису, чем страны рыночной экономикой.
Сокращать трудовую неделю и увольнять рабочих корпорация «Богдан» не собирается. Сложные экономические условия заставили лишь приостановить набор новых сотрудников. Из 8 тыс. работающих на предприятии отправили в отпуск 300 человек. Планируют привлечь большее число сотрудников, занимающихся продажами.
«УкрАвто» Тариэла Васадзе также намерена уделить серьезное внимание развитию бизнеса в других странах. Корпорацией рассматриваются варианты расширения поставок как автомобилей, так и машинокомплектов в ряд стран, в т.ч. и в те, где уже действуют ее дочерние предприятия. Так, уже начата поставка машинокомплектов для мелкоузловой сборкой CKD производства автомобилей в Египет.
Кроме того, «УкрАвто» собирается расширять номенклатуру выпускаемой продукции, что должно минимизировать влияние кризиса на показатели деятельности компании. К традиционным уже рынкам России, Армении, Беларуси, Грузии, Сирии планируются осуществлять поставки автомобилей в Иран, Судан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и ряд других стран. С января 2009 г. к поставляемым на экспорт моделям Ланоса и Сенса добавятся автомобили с 5-дверным кузовом хетчбек, а опционный состав Ланоса дополнится двигателем 1,4 л, кондиционером, гидроусилителем руля.
В октябре единственный в Украине завод автомобильных бензиновых двигателей «АвтоЗАЗ-Мотор» приостановил производство двигателей до 2009 г. Причина тому – резкий спад производства автомобилей, необходимое количество двигателей на этот год уже произведено. Управляющие «АвтоЗАЗ» решили в следующем году возобновить выпуск «Славуты», сделав ставку на бюджетные автомобили, среди которых это наиболее выгодное предложение. Кризис ограничил возможность осваивать новый высококонкурентный дальневосточный рынок, поэтому на прошлом месяце закрылось представительство ЗАЗа в Южной Корее.
Еще в сентябре компания «Еврокар» поднимала объемы производства практически вдвое по сравнению с августом, а уже в октябре вынуждено снижать производство на 50%. Так же компания планирует перейти на гибкий график работы, который по их мнению будет соответствовать потребностям автомобильного рынка.
Еще в начале года предсказания аналитиков в отношении украинского автопрома были полны оптимизма. Многие говорили, что в течение 2-3 лет эта отрасль будет только расти. Этому способствовали и ежегодное увеличение продаж каждой компании не менее чем на 50% (некоторым же удавалось и удваивать свои продажи) и расширение рынков сбыта украинских автопроизводителей.
В 2008 г. рынок легковых автомобилей по сравнению с предыдущим вырастет на 10%, приблизительно до 600 тыс. авто (в начале года прогнозировались продажи на уровне 700-750 тыс.). Однако прогнозы аналитиков на следующий год более пессимистичны. В результате значительного сокращения потребительского кредитования, в 2009 г. объем продаж легковых авто снизится на треть – до 380 тыс. штук. «Доля кредитных продаж может составить от «нуля» до 10%, тогда как в начале текущего года она достигала 60-70%», – прогнозирует президент Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.
Переформатируется и рынок: предпочтения покупателей сосредоточатся в сегменте недорогих авто и премиум-сегменте. Потребитель в данной ситуации зачастую рассматривает вариант покупки автомобиля за имеющиеся средства, не привлекая займы. К слову, этот процесс начался еще в мае с появлением трудностей с кредитованием, и в дальнейшем из основного ценового сегменте, куда ранее перетекали клиенты, которые могли рассчитывать на автомобиль по цене $10-15 тыс., но с учетом кредитования переходили в сегмент $25-30 тыс. и выше, наоборот, вернутся в сегмент $10-15 тыс.