Трубная отрасль Украины: кризис еще впереди? (Часть 2)

В текущем году потребление трубной продукции в Украине ожидалось на уровне 1 млн. т, однако результаты могут оказаться хуже. Потребители надеются, что из-за удешевления проката зимой и весной, наконец, подешевеют и трубы.

В июле цены на трубы в Украине достигли пиковых значений (7,6 тыс. грн. за тонну электросварных и 9,2 тыс. грн. за тонну бесшовных), в августе началось плавное снижение, которое ускорилось в сентябре-октябре. В ноябре сварные трубы подешевели до 5,5 тыс. грн. за тонну, бесшовные – до 7 тыс. грн. за тонну, ВГП трубы стоят менее 5 тыс. грн. за тонну, профильные – 6 тыс. грн. за тонну.

С нынешними объемами украинский рынок пока не может обеспечить трубопроизводителям даже 50% потребления их продукции, остается уповать на экспорт. В текущем году экспорт труб, который по-прежнему определяет продажи большинства украинских заводов (свыше 70% в целом по отрасли), несколько ниже прошлогоднего уровня. В январе-сентябре 2008 г. экспорт сократился на 9%, и составил 1,44 млн. т на сумму $2,039 млрд. В сентябре экспорт труб увеличился на 1,6%, до 161,28 тыс. т на сумму $281,81 млн.

Согласно данным таможенной статистики РФ, за 9 мес. 2008 г. импорт стальных труб в РФ составил 759 тыс. т, сократившись на 37% к аналогичному периоду прошлого года. Основным поставщиком труб остается Украина, хотя объемы ее экспорта в Россию за этот период снизились на те же самые 37%, до 451 тыс. т. На втором месте Китай – 133,4 тыс. т (-18,7% к АППГ). До конца года украинские поставки составят не больше 550 тыс. т, включая 100 тыс. т ТБД.

Зависимость укр. заводов от экспорта по итогам 2007 г.:

Импорт труб в Украину за январь-август 2008 г. составил 67,6 тыс. т, в том числе 30,83 тыс. т бесшовных труб на сумму $73,781 млн. (-50,64% к АППГ), 10,55 тыс. т сварных труб на $17,419 млн. (-79,43%), закупки прочих труб составили 26,23 тыс. т на $46,621 млн. (-93,92%). Таким образом, за 2008 год импорт составит около 90 тыс. т. В минувшем году, напомним, импорт труб в Украину увеличился на 7,7%, в т.ч. бесшовных – на 28,5%, сварных малого и среднего диаметра – на 12,1%, импорт ТБД упал на 27%. Крупнейшим поставщиком труб в Украину остается Россия, на которую приходится почти 50% импорта, около 20% составляет доля Китая.

Сокращение импорта вызвано объективными причинами – снижением внутреннего потребления и желанием отечественных трубопроизводителей укрепить свои позиции внутри страны на фоне сокращения экспорта.

В такой ситуации весьма кстати оказались политика правительства по защите внутреннего рынка. Напомним, что с 1 октября в Украине действуют защитные меры по отношению к импорту обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм из всех стран. Установленная на 3 три года квота позволит защитить внутренний рынок от нерегулируемого роста импорта трубной продукции. С 10 ноября также проводится лицензирование импорта указанных видов труб. На начало ноября российские производители бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб уже исчерпали свою квоту (10,311 тыс. т) на экспорт в Украину. Пока не выбраны квоты для Австрии, Польши, Румынии, Словакии и КНР (суммарно 3,45 тыс. т).

Размер квоты по годам:

В самой же России производство стальных труб за январь-октябрь, по предварительной оценке, снизилось на 10% и составило 6,8 млн. т. В сентябре снижение отгрузки у трубных заводов упало на 16% по сравнению с августом, а в октябре – на 37% по отношению к сентябрю. Ожидается, что в ноябре 2008 года падение производства труб в РФ составит 40-50%.

В 2008 году трубный рынок РФ «ужмется» до 8 млн. т, что ниже показателей минувшего года на 10%. В этом году импорт труб в Россию будет минимальным за прошедшее десятилетие – меньше 1 млн. т.

Положение в трубной отрасли РФ в 4-м квартале существенно усложнилось – крупнейшие заводы заявляют о необходимости поддержки со стороны государства, иначе предприятиям придется останавливать агрегаты или сворачивать производство целиком.

Основной проблемой является резкое снижение потребления труб со стороны отраслей строительства и машиностроения, тогда как спрос со стороны ТЭК остается сравнительно стабильным. На трубы общего назначения приходится около 35% общих отгрузок российских трубных заводов, и именно здесь отмечен наибольший спад потребления. Ситуацию усугубляет рост дебиторской задолженности потребителей за уже отгруженную продукцию, достигшей 42 млрд. руб.

Трубная отрасль, как известно, является крупнейшим в украинской промышленности потребителем металла. В 2006 году украинские трубопроизводители закупили 2,42 млн. т металлопродукции (данные УАМ), в 2007 году – 2,56 млн. т.

За девять месяцев 2008 г. трубные предприятия сократили закупки отечественного и импортного проката по всему диапазону сортамента на 9,5% – до 1,793 млн. т. Это плохо само по себе, однако еще хуже то, что при общем снижении металлопотребления трубники снижают закупки отечественного проката и увеличивают импорт.

В частности, по данным “Держзовнишинформа”, за январь-сентябрь 2008 г. в Украину импортировано около 350 тыс. т г/к рулона в качестве подката для дальнейшего производства труб. Кроме того, импорт круглой заготовки из углеродистой стали за этот период вырос на 36%! – до 262,5 тыс. т, почти на столько же увеличился импорт заготовки из нержавеющей и легированной стали (до 63,2 тыс. т).

Почти все крупные украинские трубные заводы импортируют те или иные виды трубной заготовки и г/к рулона (штрипса), однако до последнего времени эти закупки были небольшими по объемам и представляли собой преимущественно такие марки стали или прокат специального качества, которые в Украине не производится. Однако в 2008 году наметилась тревожная тенденция: везут г/к рулон из рядовых марок стали, который в Украине в достаточных объемах производится «Запорожсталью» и ММК им. Ильича. Причина – более высокая цена украинского штрипса по сравнению с российским производства Магнитогорского МК и «Северстали». К примеру, Луганский трубный завод импортировал из РФ около 300 тыс. т горячекатаного листа, фактически отказавшись от закупок данной продукции в Украине. И это в период, когда склады украинских метпредприятий завалены продукцией, которую невозможно сбыть на внешних рынках!

Общее потребление штрипса в Украине составляет около 1,4 млн. т, причем потребление толстолистового штрипса зависит от объемов выпуска ТБД на Харцызском и Новомосковском заводах. Помимо «Запорожстали» и ММК, в Украине штрипс выпускают также “Азовсталь” (поставляет его ХТЗ и ряду российских ТЗ) и Алчевский МК, который после модернизации стана «3000» декларирует намерение стать важным поставщиком штрипса для трубных предприятий.

В настоящее время доля российского штрипса, преимущественно производства Магнитогорского МК, на украинском рынке приближается к 30%. Чтобы не потерять столь важный сегмент потребления на внутреннем рынке, отечественные метпредприятия вынуждены будут существенно снизить цены. Этот процесс уже идет, однако не столь быстро, как хотелось бы трубопроизводителям. Пока украинский штрипс стоит около $1 тыс. за тонну, импорт будет расти.