Персидский залив в последние годы справедливо считается одним из наиболее привлекательных региональных рынков для украинских производителей стали. Крупнейшие страны-экспортеры нефти располагают большими свободными средствами, которые интенсивно вкладываются в строительство инфраструктурных объектов, жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, туристических комплексов. Это создает высокий уровень спроса на стальную продукцию, каковой в значительной степени покрывается за счет импорта. Однако уже в ближайшее время эта ситуация может измениться: ряд компаний в странах региона реализуют широкомасштабные проекты расширения объемов выплавки стали и производства проката.
Все идет по планам
Даже простое перечисление утвержденных на сегодняшний день проектов весьма впечатляет. Только в Саудовской Аравии в конце 2003 – начале 2004 г. было выдано около 20 разрешений на строительство новых металлургических объектов. Несколько проектов при этом уже стартовали.
Компания Hadeed, крупнейший в регионе производитель стали, к 2006 г. рассчитывает увеличить объем выплавки металла от прошлогодних 3,5 млн. до около 5 млн. т, добавив к действующим мощностям линию по ежегодному выпуску 1 млн. т горячекатаных рулонов толщиной 1,2-14 мм и прокатный стан производительностью 500 тыс. т арматуры, катанки и сортового проката.
Al-Rajhi Steel в марте 2004 г. подписала контракт с итальянской компанией Danieli, которая во втором полугодии 2005-го построит «под ключ» интегрированный комплекс, включающий модуль по производству восстановленного железа и машину непрерывного литья заготовок мощностью 850 тыс. т, а также расширит действующее прокатное предприятие Al-Rajhi от нынешних 400 тыс. до 750 тыс. т длинномерной стальной продукции в год.
Компания Al-Aziza в той же второй половине 2005 г. рассчитывает ввести в строй плавильный цех мощностью 450 тыс. т заготовок в год, использующий в качестве сырья металлолом и DRI. Часть полуфабрикатов будет использоваться на прокатном заводе компании, который сейчас выпускает около 110 тыс. т арматуры в год, остальное предполагается продавать на сторону. Еще одну линию по выплавке заготовок (100 тыс. т в год) строит компания Saudi Industrial Group.
Очередной проект реализует компания Al-Tuwairqi. В следующем году она собирается повысить производительность своего предприятия Al Ittefaq от около 750-760 тыс. до 1 млн. т арматуры и катанки в год. При этом, заготовки для него будет поставлять новый завод компании в Великобритании, который также должен войти в строй в будущем году.
Не менее грандиозные планы строят и иранские металлурги. Согласно Третьему пятилетнему плану социально-экономического развития страны (на 2000-2005 годы) в стране осуществляются 16 металлургических проектов. Общий объем инвестиций в них оценивается, примерно, в 2 млрд. долл., из них более 620 млн. долл. относятся к периоду 20 марта 2004 – 20 марта 2005 г.
В рамках этих планов производство стали в стране предполагалось довести до 14,7 млн. т в год, а к 2010 г., согласно Четвертому пятилетнему плану, – до более 20 млн. т в год. Новые металлургические заводы планируется, в частности, построить в провинциях Хорасан, Хузестан и Йезд. При этом Иран в значительной мере рассчитывает на собственные месторождения железной руды, доказанные резервы которых составляют около 3 млрд. т.
Катарская компания Qasco, первый в регионе интегрированный металлургический комбинат, в настоящее время реализует проект расширения производственных мощностей от нынешних 1,2 млн. до 1,7 млн. т в год посредством строительства нового модуля прямого восстановления железа и модернизации плавильного цеха. Кроме того, на предприятии предполагается установить новый прокатный стан, выпускающий до 500 тыс. т катанки в год. Завершение проекта запланировано на конец 2006 г.
Несколько новых металлургических предприятий будут построены в ближайшие годы и в ОАЭ. Компания Emirates Iron & Steel Factory, оперирующая крупнейшим прокатным заводом страны, намерена увеличить его мощность от 500 тыс. до 800 тыс. т длинномерной стальной продукции в год.
Qasco Dubai, дочерняя компания катарского производителя стали, собирается в 2005 г. начать установку нового прокатного стана, который ежегодно будет выдавать 250-300 тыс. т арматуры и сортового проката. Характерно, что, в отличие от других стран региона, в ОАЭ не разрабатываются проекты интегрированных металлургических комплексов, однако это не значит, что Emirates Steel и Qasco Dubai будут импортировать больше заготовок.
Обеспечить новые предприятия сырьем готовятся Al Ghaith Holdings, строящая комплекс по производству 500 тыс. т DRI и 300 тыс. т заготовок в год (завершение проекта намечено на середину 2006 г.) и Abu Dhabi Investment Company, в середине 2004 г. анонсирующая проект постройки комбината на 1,18 млн. т заготовок в год, которые предполагается выплавлять из получаемого на месте восстановленного железа.
В общем, если эти начинания будут доведены до конца (особенно это относится к Ирану, где план третьей «пятилетки» по стали оказался проваленным по всем статьям), в 2007-2008 гг. в странах Персидского залива будет выплавляться около 23-25 млн. т стали в год, т.е. фактически произойдет удвоение действовавших в 2003 г. мощностей.
Экспортеров просят побеспокоиться
С точки зрения украинских производителей заготовок, конструкционной стали и горячекатаных рулонов, подобная эволюция не может не вызывать тревоги. Правительства стран Персидского залива и представители промышленных кругов не скрывают, что их грандиозные планы развития региональной металлургической промышленности, помимо всего прочего, преследуют цели импортозамещения (особенно сильны такие настроения в Иране). Тем не менее, опасность, все-таки, не столь велика, как может показаться на первый взгляд.
Прежде всего, не следует сбрасывать со счетов рост потребления стали в странах региона. Диверсификация экономики государств Залива, помимо всего прочего, означает и повышение спроса на стальную продукцию, причем в более обширном ассортименте, чем ранее.
В 2004 г. использование метала в регионе должно возрасти на 8-10%, а в дальнейшем все будет зависеть от цен на нефть. Если они останутся на высоком уровне (а пока серьезного понижения не предвидится), потребление стальной продукции по-прежнему будет увеличиваться быстрыми темпами. Кроме того, «в запасе» у поставщиков все еще остается Ирак. Если в этой стране будет достигнута хоть относительная политическая стабилизация, спрос на сталь там не замедлит возрасти (как это произошло в 2003 г. в Афганистане).
По предварительным расчетам еще начала 2003 г., одной только арматуры иракцам понадобится не менее 3 млн. т в год. В то же время, сам Ирак располагает только одним металлургическим комбинатом мощностью немногим более 1 млн. т в год, который все равно уже много лет бездействует.
В пользу поставщиков из-за рубежа может сыграть и относительно открытый характер экономики стран региона. Все ведущие производители стальной продукции в странах Персидского залива достаточно активно экспортируют свою продукцию, причем не только в соседние государства. Например, саудовская Hadeed отправляет листовую сталь в США, а иранская Nisco – в ЕС. Компании, реализующие новые проекты, также рассчитывают на то, что часть доходов от продаж стальной продукции они будут получать из-за пределов региона. Таким образом, из общего баланса в Персидском заливе можно будет исключить пару миллионов тонн в год.
В некоторых странах региона действуют пошлины на стальную продукцию (интересно, что весной этого года их ставка в Иране и Саудовской Аравии была снижена), однако при этом «нефтяные шейхи» не применяют антидемпинга и прочих сомнительных достижений научно-технического прогресса. Это, конечно, не значит, что местные рынки можно безнаказанно заваливать стальной продукцией, но пока в подобной практике были замечены только турецкие компании, к которым теперь относятся с некоторым подозрением. Производители из других стран пока на хорошем счету, и особых препятствий им не чинят.
Не прибегают пока что в Персидском заливе и к протекционизму. Характерно, что ряд компаний в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии в последние годы работали с недогрузкой из-за высокой конкуренции со стороны импортной продукции, однако никому из-за этого не приходила в голову мысль о введении ограничений на данный импорт. Поддержание умеренных цен на стальную продукцию считается в регионе более важной задачей, чем обеспечение прибыльности местных металлургических компаний.
Действительно, конкуренция в регионе в обозримом будущем возрастет, причем значительно. Однако, это вовсе не значит, что украинские поставщики неизбежно потеряют там свои позиции в пользу местных производителей. Отечественным меткомбинатам просто надо будет вести более активную политику в отношении потребителей в странах Персидского залива – изучать их потребности и отвечать на них (как это, например, сделала в этом году «Криворожсталь», освоив выпуск арматуры-«толстушки» диаметром 40 мм для заказчиков из ОАЭ), повышать качество продукции, более точно придерживаться сроков поставки. Безусловно, скоро у наших заводов появится в регионе больше соперников, но добиться выигрыша и в этой ситуации будет вполне реально.