Рынок контейнерных перевозок: торговля в кризисе

В условиях обострившегося кризиса мировой финансовой системы в 2008 г. падают объемы контейнерных перевозок на магистральных направлениях. Мировые аналитические агентства в срочном порядке пересматривают прогнозы развития рынка.

В 2008 г. впервые за семь последних лет произошло резкое снижение темпов роста контейнерных перевозок. Их объемы на магистральных направлениях Азия-Европа и Азия-США росли значительно меньшими темпами, а в транстихоокеанском направлении – вообще снизились. По данным NRF/Global Insight, только в сентябре 2008 г. падение импортного контейнеропотока на США составило 9%, а в целом за год объем импорта снизится на 6% (с 16,5 млн.TEU в 2007 г. до 15,5 млн.TEU в 2008 г.).

Неожиданностью для многих аналитиков стало стремительное сокращение в 2008 г. объемов контейнерных перевозок из Азии на Европу и страны Средиземноморья, которые на протяжении предыдущих пяти лет показывали рост на уровне 20% ежегодно. В этой связи Drewry пришлось трижды пересматривать свои прогнозы. Если во II квартале рост контейнеропотока в направлении Азия-Средиземное море оценивался на уровне 14,9%, то сентябрьский прогноз Drewry составляет всего 7,1%.

Несколько лучше выглядит прогноз Clarkson Research Services для контейнерных перевозок внутри региона Дальнего Востока и стран ЮВА. Здесь ожидается стабильно высокий прирост контейнеропотоков (8,6% в 2008 г.) плюс не такие огромные, как для магистральных направлений, поставки контейнеровозов (средней вместимости). Благодаря этим двум факторам ставки здесь не должны претерпеть большой эрозии, а возможно, даже укрепятся.

Еще более оптимистично выглядят цифры роста контейнерооборота основных российских и украинских портов, имеющих контейнерные терминалы. Правда, далеко не они делают погоду на мировом контейнерном рынке.

На проходившем в начале сентября в КНР 4-ом Международном Форуме по развитию контейнерных и интермодальных перевозок отмечалось, что товарооборот между Россией и КНР с 2001 г. вырос более чем в 5,5 раз, среднегодовые темпы прироста торговли превышают 30%. В 2007 г. объем двусторонней торговли увеличился на 40,5% и составил $40,29 млрд., а к 2010 г. – $80-100 млрд.

На этой же конференции одним из докладчиков было заявлено, о тенденции к изменению российско-китайского контейнерного грузопотока, следующего морем в сторону черноморских портов в альтернативу Санкт-Петербургу. В частности, набирает популярность схема доставки китайских грузов через румынский порт Констанца до украинского Ильичевска и российского Новороссийска либо прямыми судозаходами. При этом порт Констанца начинает играть в Черном море такую же роль, какую играют порты Гамбург и Роттердам на Севере Европы.

С этим трудно не согласиться. В 2007 г. четыре контейнерных терминала Констанцы переработали более 1,4 млн. TEU, а средний за последние 3 года прирост контейнерооборота составил 74%. А недавно вошедший в строй новый Constantza South Container Terminal способен принимать контейнеровозы Post-Panamax, в то время как в Украине «трубят» на весь мир об единичных заходах «панамаксов» в наши порты. Здесь также уместно отметить, что в 2007 г. в мире насчитывалось 27 портов с оборотом контейнеров в трансшипменте, превышающем 1 млн. TEU. Четыре хабовых порта – Бальбоа, Констанца, Валенсия и Лас-Пальмас превысили этот рубеж впервые. Еще 24 порта в 2007 г. имели оборот трансшипмента, составляющий от 250 тыс. до 1 млн. TEU.

Контейнерооборот основных портов Украины, РФ и стран Балтии в январе-августе 2008 г.

Источник: Port News, Sea News, Logistic.ru

Значительным событием в области линейных перевозок стало открытие прямого контейнерного сервиса из Китая в Новороссийск. По сообщению пресс-службы Новороссийского МТП, 16 сентября на контейнерный терминал «Новорослесэкспорт» впервые пришло судно типа Panamax – контейнеровоз BUXSTAR вместимостью 3940 TEU (по другим сообщениям – 4500 TEU) французского контейнерного оператора CMA CGM. Новороссийский порт стал первым портом России, начавшим обслуживать контейнеровозы такой вместимости. Ожидается, что по итогам первого рейса BUXSTAR продолжит работать на данной линии. Правда, по мнению скептиков, скорость обработки и количество прибывающих контейнеров не позволяют рассчитывать на регулярность заходов и, скорее всего, – это экспериментальный судозаход.

Еще раньше – в начале сентября та же CMA CGM и FESCO запустили совместный фидерный контейнерный сервис между Гамбургом и Санкт-Петербургом. Линию будут обслуживать 2 судна повышенного ледового класса – Emotion вместимостью 1440 TEU и CMA CGM Volga вместимостью 1728 TEU. Помимо Гамбурга, суда будут заходить также в порты Антверпен и Зеебрюгге.

Нужно также отметить, что окончание Олимпийских игр в Китае не привнесло оживления в контейнерные перевозки, на которое так надеялись операторы и судовладельцы. Под влиянием непрекращающегося спада мировой экономики в условиях обострившегося кризиса финансовой системы прогнозные показатели роста контейнерных перевозок на магистральных маршрутах оказались значительно завышенными. С другой стороны, ситуацию усугубили колоссальные поставки нового контейнерного тоннажа, заказанного на пике рынка в 2005 г. и последующие годы на фоне всеобщей эйфории, обусловленной почти геометрической прогрессией темпов роста контейнерных перевозок. Одновременное наложение влияния обоих негативных факторов и привело к наблюдаемому сейчас падению конъюнктуры фрахтового рынка контейнерного тоннажа.

Самым печальным является то, что падение фрахтовых ставок происходило в период, когда обычно наблюдается подъем конъюнктуры рынка контейнерного тоннажа. Поэтому вряд ли стоит ожидать восстановления рынка в IV квартале 2008 г., т.к. в это время ставки, как правило, снижаются. По мнению немецкой финансовой группы Nord LB, это снижение коснется и большей части 2009 г. По оценкам Drewry ,падение ставок на контейнерные перевозки в 2009-10 гг. (без учета бункерных надбавок) в направлении Восток-Запад составит порядка 15% и они вернутся к уровню 2002 г.