Кризисные тенденции, начавшиеся в середине лета, связанные с резким падением спроса, в сентябре привели к полномасштабной стагнации рынка металлопродукции. Пополз вниз и достаточно устойчивый сегмент листового проката. Значительное падение цен и сокращение объемов поставок было характерно для всех регионов мира.
Экспорт плоского проката
В целом, в августе объем экспорта украинского плоского проката по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упал на 13,7% до 604,3тыс. т, но по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 24,3%.
В августе стоимость плоского проката на ближайших рынках от Украины снизилась примерно на $140 – 180/т. Так по информации «Металл Курьера» в отчетном месяце на рынок плоского проката Турции украинские поставщики начали выходить с предложениями продукции на $130-140/т дешевле. Тем не менее, после такого снижения спрос остался на нулевом уровне.
ММК им. Ильича снизил экспортные цены на плоский прокат для СНГ. Котировки на г/к лист 2-8 мм снизились на $90-100/т, на х/к лист – на $30-50/т, на г/к лист 9 мм и выше – на $100/т. Цены на оцинковку не поменялись.
Покупатели в Польше ожидают, что ММК им. Ильича в ближайшие дни снизит уровень предложения г/к рулонов для этого рынка на ?40-50/т примерно до ?650-660/т daf в надежде привлечь покупателей.
Привлекательно выглядят котировки украинского листа в Восточной Европе, к примеру, в Болгарии отечественная продукция дешевле на $70 – 80/т аналогичных внутренних цен. Продукция ММК им. Ильича котируется по ?670-685/т c&f.
В очередной раз США на 37,3% повысило пороговые цены на украинский г/к лист на период с 1 августа по 31 октября. По информации «Металл Курьера» повышение пороговых цен особо не скажется на возможностях украинских заводов поставлять толстолистовой прокат на этот рынок, так как текущие предложения украинской продукции из рядовых марок стали для внешних рынков превышают уровень $1200/т fob. Кроме того, за 8 месяцев текущего года Украина выбрала 54,5% годовой квоты, которая составляет 150,6 тыс.т.
В географической структуре экспорта плоского проката лидерами в июне стали Турция, РФ и Сингапур с показателями 167,7, 78,54 и 52,35 тыс. т соответственно.
Импорт плоского проката
По данным Гостаможни, в августе объем импорта плоского проката в соответствии с общей тенденцией по отношению к прошлому году также снизился на 23%, до 100,413 тыс./т, однако по сравнению с прошлым месяцем объем импорта все равно на 12,3% выше.
На слабеющий украинский рынок оперативно отреагировали и импортеры. Так, по информации «Металл Курьера», в сентябре «Северсталь» снизила цены на г/к лист на $80/т, г/к рулон – на $60/т. Цены на х/к лист не изменились. Магнитогорский МК уменьшил цены на г/к лист 2-3,9 мм на $68-73/т, 4-16 мм – на $73-83/т; х/к лист – на $68/т. «АрселорМиттал Темиртау» уменьшил цены на г/к прокат – на $50/т; х/к – на $40/т.
Что касается общих тенденций, то в условиях существенного ослабления спроса даже крупнейший мировой производитель стали «АрселорМиттал» начал снижать цены. Хотя пока это снижение ограничено Африканским континентом, тем не менее, эксперты восприняли эту новость как сигнал к существенному изменению мировой конъюнктуры. Кроме того, крупнейший игрок на китайском рынке – компания «Baosteel» в августе также объявила о снижении цен на все основные виды продукции в среднем на 5% начиная с октября.
Впрочем, внутренний рынок этой страны достаточной насыщен, что и вызывает падение. Ещё весной 2008 года в целях ограничения безудержного роста производства стали год назад китайские власти под давлением Евросоюза и США ввели таможенные пошлины на экспорт стали.
Теперь же, если КНР отменит эти ограничения, то на мировом рынке, а в частности на Ближний Восток попадут большие объемы метпродукции, что может вызвать существенное снижение котировок и уменьшение поставок из других стран. Для примера разница между внутренними и экспортными ценами на сталь в КНР летом составляла 27% на горячекатаный прокат, 22% на холоднокатаный прокат и 36% на арматуру.
По мнению директора государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимира Власюка со снижением мировых цен на металл повышается стоимость производства украинских меткомбинатов. Причиной этого является то, что цены на сырье в Украине достигли мирового уровня. Если стоимость производства стальной заготовки в Украине составляет около $800, то в Китае стоимость производства аналогичной заготовки находится в пределах $670 – 700», – отмечает В.Власюк.
По информации эксперта, из-за конкуренции со стороны китайских металлургов, объем экспорта украинского металла в страны Юго-Восточной Азии сокращается на 3,5 млн. т ежегодно, в результате чего Китай может вытеснить украинских металлургов с рынков Ближнего Востока.
«С учетом плеча доставки до последнего времени мы были в более выгодном положении относительно рынка Ближнего Востока, чем китайцы. Однако, после того как наши цены на сырье сравнялись с мировыми, мы уже не находимся в таком привилегированном положении, и можно ожидать начала поставок Китаем своего металла на ближневосточный рынок», – отметил руководитель «Укрпромвнешэкспертизы».