Рынок средних грузовиков: Порошенко теснит россиян

Корпорация «Богдан» в сентябре открыла в Черкассах новый завод по производству грузовых автомобилей и ищет площадку в Украине для строительства еще одного. Освоив в предыдущие годы сборку автобусов и легковых авто, «Богдан» входит в перспективный рынок коммерческой грузовой техники (средне- и малотоннажные автомобили). В этом сегменте емкостью около 40 тыс. штук в год украинцам придется конкурировать с россиянами и китайцами, занимающими значительную долю рынка.

Проектная мощность завода в Черкассах – 15 тыс. в год, выйти на такой уровень планируют за 4 года. В 2008 г. запланировано изготовление 2 тыс. авто, в следующем году с конвейера сойдут 3,5 тыс. машин. Стоимость предприятия, включающего цеха сборки грузовиков, по производству надстроек, сварочный, диагностический и логистический цеха, а также покрасочный комплекс, составила 100 млн. грн., далее будет инвестировано еще $50 млн. Строительство завода было заморожено в 2005 г., после отмены льгот на ввоз оборудования, в 2007 г. льготы были восстановлены решением суда, и реализация проекта возобновилась.

На заводе будут изготовляться 3 модели грузовиков Isuzu: две среднетоннажные – NQR71P/R и NMR851, а также одна малотоннажная – NLR85AL. В будущем количество моделей будет расширено – Isuzu Motors, как известно, производит всю линейку грузовых авто, грузоподъемностью от 2 до 22 т. Однако «Богдан» до 2012 г. не планирует изготовлять крупнотоннажные автомобили – цеха завода ориентированы на выпуск машин грузоподъемностью 2-10 т.

До конца 2008 г. Isuzu будут собираться крупноузловым методом, который хорошо «обкатан» за минувший год (выпущено 500 грузовиков Isuzu и Huindai). Со следующего года часть машин будет выпускаться мелкоузловой (CKD) сборкой, полный переход к которой предполагается завершить в IV квартале 2009 г.

Сегодня полное автопроизводство в Украине имеют только «УкрАвто» (легковые) и Кременчугский автозавод (грузовые). «Богдан» стал третьим производителем, построив в Черкассах мощности для выпуска как грузовых, так и легковых авто. В рамках дальнейшей локализации сборки грузовиков ведутся переговоры с Isuzu о возможности выпуска агрегатов.

Черкасские Isuzu будут поставляться на рынки Украины и России, а в дальнейшем – и в другие страны СНГ. У украинского завода уже есть конкурент – Isuzu российский, так что борьба за постсоветский рынок предстоит нешуточная. В начале 2008 г. на территории ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) компания Sollers-Isuzu открыла завод для выпуска всей линейки Isuzu (легких грузовиков серии N, средних серии F, и тяжелых серии С и Е).

Российский завод мощностью 25 тыс. авто будет сильным конкурентом для черкасского, учитывая его большую мощность и то, что компании «Северсталь-авто» (сейчас называется Sollers) удалось привлечь Isuzu в качестве официального партнера. Плюс льготы, которые получило СП Sollers-Isuzu, как резидент особой экономической зоны. Там же, в Алабуге уже год производятся коммерческие автомобили Fiat Ducato.

Тем не менее, позициям «Богдана» на украинском рынке ничто не угрожает, да и на смежных рынках у компании хорошие перспективы по продаже грузовиков, учитывая наличие широкой сети реализации авто по всему СНГ. Эксперты уверены, что покупать Isuzu будут, во-первых, потому, что спрос на средне- и малотоннажные грузовые автомобили быстро растет, а во-вторых, японские грузовики по многим параметрам лучше своих конкурентов. Прежде всего, по показателю «стоимость владения» (стоимость эксплуатации автомобиля, потребление горючего и остаточная стоимость) Isuzu выглядит предпочтительнее как европейских (Iveco), так и азиатских (Hyundai) конкурентов, не говоря уже о китайских.

Напомним, что в 2007 г. в Украине изготовлено 7300 грузовых автомобилей, из которых 4200 составили тяжелые (КрАЗ), остальное – средней и малой грузоподъемности. Из проданных в минувшем году 42,5 тыс. грузовиков 31,7 тыс. составили коммерческие авто, это на 20% больше, чем в 2006 г. Сегмент легких коммерческих грузовиков (LCV) активно развивается за счет малого и среднего бизнеса. По прогнозам, потребление машин LCV будет расти в среднем по 20% в год в ближайшие пять лет.

Динамика продаж новых грузовиков в Украине, шт.:

Источник: Национальная автомобильная компания

«Китайцы» наступают

С 2008 г. собственно украинского предложения в сегменте особо малой грузоподъемности (до 500 кг) уже не будет – на ЗАЗе прекращают выпуск «пикапов» Lanos и «Таврия», которые были наиболее доступным предложением на рынке (от 30 тыс. грн.). Эти модели завод снимает с конвейера в связи с полным переоснащением производства и переходом на выпуск седана Lanos.

Уход с рынка украинских авто улучшит настроение продавцам российских («Иж» и УАЗ), на позиции которых наступают «китайцы». Последние, имея с «россиянами» сравнительные технические характеристики, уступают им по качеству, однако выигрывают в цене. Стоимость самых дешевых европейских моделей начинается с 75-80 тыс. грн., китайские же FAW начинаются от 34 тыс. грн., JAC – от 47 тыс. грн., Foton – от 50 тыс. грн. «Газели», как известно, стоят от 75 тыс. грн., «бюджетный» автомобиль в этом сегменте – российский «Иж» можно приобрести по цене от 42 тыс. гривен, УАЗы «советской серии» – от 60 тыс. грн.

Пока китайские бренды в совокупности занимают не более 10% украинского рынка, однако активно наращивают продажи. Грузовики из КНР часто ломаются, до сих пор возникают сложности с постпродажным обслуживанием и покупкой запасных частей, но их дешевизна все же «берет свое». Наилучшую динамику «китайцы» показывают в сегменте авто грузоподъемностью до 2,5 т – в минувшие годы самом востребованном в Украине (сегодня спрос смещается в сторону более «тяжелых» моделей).

В 2007 г. продажи FAW в Украине составили 2074 шт., вдвое больше 2006 г. Наибольший спрос на модели 1051 (3,5 т) и 1061 (4,5 т). Растут продажи малотоннажных 1011 (до 1,5 т) и минивэна 6371 (520 кг). При этом Кременчугский автосборочный завод в январе-июне 2008 г. выпустил 1,4 тыс. грузовых автомобилей FAW, до конца года объем производства составит 3 тыс. шт.

Наращивает сборку и реализацию китайских грузовиков корпорация «УкрАвто», подразделение которой ТДЦ-Авто продвигает машины JAC и Dong Feng, а также индийскую марку TATA. В 2007 г. продано 1527 авто JAC (грузоподъемностью 1,75 т, 2 т и 3 т), в 5 раз больше, чем в 2006 г., коммерческие авто ТАТА приобрело 1039 клиентов (прирост к 2006 г. составил более 140%). «ЗАЗ», который наладил крупноузловую сборку среднетоннажника LPT613 (грузоподъемность 3,7 т), в январе-июне 2008 г. выпустил 843 автомобиля.

Грузовики Dong Feng (грузоподъемность 3 т, 3,5 т, 4,7 т и 5,5 т) пока только осваивают рынок, объемы их производства и реализации невелики. В «УкрАвто» говорят, что в будущем на мощностях Ильического завода будут производить за год 12 тыс. грузовиков разных марок. Грузовиков Foton, сборку которых в Черкассах ведет ООО «Грузовые Технологии» в 2007 г. было продано менее 1 тыс.

Российское доминирование

Самый емкий сегмент грузовиков, занимающий 37,5% рынка Украины – это машины грузоподъемностью от 3,8 до 8 т. Лидером здесь остается российский ГАЗ (45% рынка), который за минувший год продал на нашем рынке почти 20 тыс. авто, включая легкие коммерческие и среднетоннажные. В 2008 г. планируется реализовать 22 тыс. ед. авто в сегменте LCV и 3-3,5 тыс. среднетоннажных грузовиков.

В текущем году в Украине начнется продажа марки Maxus, которая выпускается на приобретенном группой в 2006 г. британском автозаводе LDV. Maxus и «ГАЗель» принадлежат к одному классу LCV, но относятся к разным ценовым сегментам: Maxus – $30 тыс., «Газель» – $15 тыс. Последняя будет удерживать нишу недорогих коммерческих авто, в то время как Maxus – конкурировать с импортными аналогами, такими как Ford Focus. Пока в Украину будут завозиться готовые авто из Великобритании, впоследствии в Нижнем Новгороде создадут производство этих автомобилей в мощностью 50 тыс. в год.

«Иж» продал в 2007 г. более 1200 своих авто, УАЗ – около 600. Из европейских производителей хорошие позиции на рынке у VW (Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan), FIAT (Doblo и Ducato, Iveco Turbo Daily), Renault (Kangoo), Peugeot (Partner), Citroen (Jumpy, Jumper и Berlingo) и Ford Transit. Отметим ухудшение продаж Mercedes и Opel, мало представлены на нашем рынке грузовые модели Nissan и Toyota.

Лидеры продаж коммерческих авто в Украине за I полугодие 2008 г.

Если Верховная Рада в ближайшие недели примет решение об увеличении импортной пошлины на автомобили с действующих 10 до 25%, правила игры на отечественном рынке снова поменяются. Напомним, что предыдущая попытка лоббистов отечественного автопрома временно, до 2009 г., поднять пошлины завершилась неудачно – Ющенко наложил вето на этот законопроект. Однако, учитывая сегодняшние политические реалии, в парламенте легко наберется необходимое для преодоления вето количество депутатов. Как компромисс (чтобы не дразнить ВТО) может быть принят закон о поэтапном снижении пошлины – скажем, на протяжении 5 лет.

Принятие решения в пользу автопроизводителей облегчит жизнь многочисленным сборочным проектам в Украине, особенно крупноузловой сборке китайских брендов на КрАСЗе и ЗАЗе. Однако тенденцию к сворачиванию отверточной сборки уже не переломить – так или иначе, условия импорта будут либерализированы, и конкурировать с завозом готовых авто в будущем сможет только сборка мелкоузловая.