Задекларированные планы по расширению производственных мощностей металлургических предприятий могут быть сорваны из-за дефицита сырьевых ресурсов. При этом проблема заключается не в физическом недостатке ЖРС и углей, а в неравномерном распределении сырьевых активов в процессе приватизации ГМК.
Заграница поможет
Возрастающую потребность в ресурсах для наращивания выплавки стали с 7 млн. т до 12 млн. т в год «ArcelorMittal Кривой Рог» планирует покрыть за счет увеличения производства сырья: кокса – до 4,5 млн. т в год, готового ЖРС – до 20 млн. т. В состав предприятия входят собственное коксохимическое производство, горно-обогатительный комплекс и шахтоуправление по подземной добыче железной руды.
КХП предприятия пока производит 3 млн. т, что составляет 80% потребности АМКР, однако уже в ближайшее время, с выходом на полную мощность реконструированных батарей №№3 и 4, выпуск кокса поднимется до 4 млн. т, что позволит отказаться от закупки сырья на рынке.
В настоящее время около 800 тыс. т кокса приобретается в Польше и Казахстане, в Украине незначительные объем закупаются у Авдеевского КХЗ и «Баглейкокса».
Однако, для того, чтобы загрузить свой коксохим, АМКР придется найти еще необходимый объем угля, около 5 млн. т. Ранее комбинат был крупным покупателем отечественного угля, в частности, у шахты им. Засядько, но с 2006 года из-за аварий закупки стали резко снижаться. Взамен этого АМКР наладил поставки из Казахстана, Польши (внутрикорпоративные поставки) и России (“Северсталь-Ресурс”). Всего за минувший год было закуплено свыше 2 млн. т концентрата. С 2008 года увеличится импорт угля из США – с 300 до 900 тыс. т. После покупки в РФ ряда шахт импорт из этой страны в будущем должны вырасти с 0,5 до 3 млн. т.
В ЖРС АМКР уже сегодня свои потребности удовлетворяет на 90% самостоятельно, добывая на Новокриворожском ГОКе и шахтоуправлении 20 млн. т руды, из которой производится свыше 8 млн. т концентрата и почти 12 млн. т агломерата. Часть продукции комбинат докупает у Северного ГОКа, закупки на ПГОКе с минувшего года прекращены (потребность комбината в окатышах – 1 млн. т в год).
Поставки ЖРС на АМКР, тыс. т:
концентрат | окатыши | |||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
ЦГОК | 68,9 | – | – | – | – | – |
СевГОК | 51,2 | 12 | – | 189,6 | 868 | 528,8 |
ПГОК | – | – | – | – | 277,6 | – |
Отметим, что компания ArcelorMittal рассматривает комбинат в Кривом Роге в качестве важного поставщика ЖРС для предприятий группы в Восточной и Центральной Европе. Сейчас они вынуждены импортировать руду, в том числе из Бразилии или Австралии. Поставки руды из Украины обойдутся намного дешевле, а сэкономленное сырье будет перенаправлено на предприятия ArcelorMittal в других регионах мира.
Всего ArcelorMittal планирует увеличить производство железной руды к 2012-2015 году с 60 до 110 млн. т, вложив $6 млрд. в разработку новых и действующих месторождений в Африке, Мексике, Казахстане и Украине. Это позволит довести обеспеченность компании в собственном сырье до 75-85%. В реконструкцию рудного дивизиона АМКР будет инвестировано около $250 млн., что позволит увеличить добычу железной руды до 30 млн. т, концентрата – до 15 млн. т; агломерата – до 20 млн. т. К слову, с минувшего года АМКР впервые за последние годы начал поставки аглоруды за рубеж, в Польшу и Румынию
Бойко превратил Россию в сырьевой придаток
Мариупольский МК им. Ильича за последние 2-3 года улучшил свое сырье обеспечение, получив горно-обогатительный комплекс “Укрмеханобр”, шахту им. Менжинского и право на аренду двух коксовых батарей Ясиновского КХЗ. Еще раньше комбинат установил полный контроль над крупным поставщиком известняка Комсомольским рудоуправление.
Потребности ММК в коксе – свыше 2,5 млн. т в год. До половины этого объема обеспечивают коксобатареи №5 и №6 Ясиновского КХЗ. Остальное докупается в Украине (Авдеевский КХЗ и «Донецкокс») и России («Алтай-кокс»). За 2007 год комбинат завез с Алтая свыше 1 млн. т кокса.
Собственная добыча угля на шахте им. Менжинского пока невелика – всего 100-150 тыс. т в год, в перспективе планируется добывать 700-800 тыс. т в год.
После получения в 2005 году в 5-летнюю аренду (с правом пролонгации на такой же срок) предприятия “Укрмеханобр”, ММК сможет покрывать до 40% потребностей комбината в аглоруде. В состав “Укрмеханобра” входит карьер “Северный”, на котором предприятие добывает около 50 тыс. т руды в месяц, а также дробильно-обогатительная фабрика.
ММК им. Ильича в настоящее время потребляет около 1,5 млн. т покупной аглоруды, 5-6 млн. т концентрата и 100-200 тыс. т окатышей. Основные поставщики ММК – Криворожский ЖРК (аглоруда), ИнГОК и ЦГОК (концентрат), и СевГОК (окатыши). Комбинат имеет избыточные мощности по производству агломерата (собственное потребление – 11 млн. т) и имеет возможность поставлять свободные объемы потребителям в Украине. Традиционные его покупатели – “Азовсталь” и Донецкий МЗ. В 2008 г. ММК получит у СевГОКа и ЦГОКа 2 млн. т сырья для производства агломерата для этих 2 предприятий.
Поставки ЖРС на ММК им. Ильича, тыс. т:
аглоруда | концентрат | окатыши | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | 1361 | 1,104 | 762,1 | – | – | – | – | – | – |
ИнГОК | – | – | – | 5394 | 5604 | 3 | – | – | – |
ЦГОК | – | – | – | – | 422,4 | 550,7 | – | – | – |
СевГОК | – | – | – | – | 497 | 133 | – | 101 | – |
ММК является крупнейшим импортером ЖРС. За 2006 г. предприятие закупило в России свыше 1,5 млн. т рудного сырья. В 2007 году комбинат импортировал из РФ 1,3 млн. т концентрата, 235 тыс. т аглоруды и 133 тыс. т окатышей. В 1-й половине 2008 г. в РФ закуплено 650 тыс. т рудного сырья, причем отныне большая часть импорта пойдет с Лебединского ГОКа. ММК заключил контракт с компанией “Металлоинвест” о покупке 3,6 млн. т концентрата до июля 2011 года. Ежегодные поставки составят свыше 1 млн. т.
С каждого по немножко
“Запорожсталь” также испытывает дефицит сырьевых ресурсов. Сейчас комбинат является крупным, но не мажоритарным акционером Запорожского ЖРК (контрольный пакет у словацкой Minerfin) и “Запорожкокса” (контроль осуществляет совместно с SCM). Сейчас эти предприятия являются основными поставщиками на “Запорожсталь”, соответственно, аглоруды и кокса.
Потребности “Запорожстали” по коксу – почти 2 млн. т. Из них традиционно 1,5-1,8 млн. т поставлял “Запорожкокс”, остальное – “Баглейкокс”. Однако с 2006 г. из-за дефицита сырья у запорожского коксохима комбинату пришлось искать собственные ресурсы угля или дополнительных поставщиков кокса.
Предприятие прибрело в России ПО “Шолоховское” (мощности по обогащению 1,2 млн. т) и шахту “Быстрянская 1, 2” (план по добыче – 750 тыс. т в год). Этот актив на 50% удовлетворяет потребности в коксующихся углях “Запорожкокса”, что позволяет покрыть потребности меткомбината в коксе 35%. Остальной уголь “Запорожсталь” будет закупать на внутреннем рынке либо импортировать из России или Польши. Снабжение коксом стабилизировалось после того, как был заключен долгосрочный договор с Горловским КХЗ об аренде его мощностей (440 тыс. т сухого валового кокса в год). Горловский КХЗ частично обеспечен собственным углем.
Поставки ЖРС на «Запорожсталь», тыс. т:
аглоруда | концентрат | окатыши | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | 137,4 | 16 | – | – | – | – | – | – | – |
ЗЖРК | 1,042 | 1,049 | 692,9 | – | – | – | – | – | – |
“Сухая Балка” | 19,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ИнГОК | – | – | – | 3886 | 3836 | 1781 | – | – | – |
СевГОК | – | – | – | – | – | – | 576,5 | 137,4 | – |
ПГОК | – | – | – | – | – | – | 86,4 | 340,4 | 180,3 |
Потребность комбината в ЖРС составляет: по аглоруде (основной поставщик ЗЖРК) – свыше 1 млн. т, по концентрату (ИнГОК) – почти 4 млн. т, по окатышам – 500-700 тыс. т. В нынешнем году вместо СевГОКа окатыши предприятию поставляет ПГОК. При необходимости часть окатышей комбинат докупает в России (Качканарский ГОК). Еще 5,6 млн. т агломерата “Запорожсталь” производит самостоятельно.
Российская «Evraz Group» получила у «Привата» солидные сырьевые активы – три “приднепровских” КХЗ с общим потенциалом в 4-6 млн. т кокса в год (реально производится немногим более 2,3 млн. т), 50% акций Южного ГОКа (мощность 9 млн. т концентрата) и комбинат “Сухая балка” мощностью 3,75 млн. т аглоруды в год. При этом единственный сталелитейный актив в этой сделке (Днепропетровский МЗ им. Петровского) потребляет меньше 1 млн. т кокса и около 2,5 млн. т рудного сырья. Кокс “Петровка” получает у “Днепрококса”, в то время как “Баглейкокс” и Днепродзержинский КХЗ поставляют продукцию другим украинским потребителям.
Переход коксохимов в собственность Evraz Group дает основания ожидать улучшения снабжения их угольным сырьем из РФ и роста производства продукции. Дополнительные объемы могут пойти на экспорт – за 6 месяцев 2008 года он составил уже 110 тыс. т. При условии инвестирования в реконструкцию “приднепровских” КХЗ и стабильного их снабжения углем они смогут быстро окупить вложения.
Сейчас доля коксующегося угля шахт Evraz Group в общем объеме поставок на украинские коксохимы компании составляет 30% и имеет значительный потенциал для увеличения.
Свободный ресурс украинских рудных активов Evraz – почти 3 млн. т руды “Сухой балки” и половина ЮГОКовского концентрата (свыше 4 млн. т). Спрос на эту продукцию есть не только в Украине, но и на экспортных рынках (регион ЦВЕ, соседняя Россия). За счет украинской руды Evraz может поднять обеспеченность ЖРС до 95%.
Поставки ЖРС на ДМК им. Петровского, тыс. т:
окатыши | агломерат | |||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
ПГОК | 49,9 | 116 | – | – | – | – |
ЮГОК | – | – | – | 2,668 | 2,774 | 1,265 |
Днепропетровский МЗ не имеет собственного аглопроизводства, поэтому закупает агломерат у “родственного” ЮГОКа – свыше 2,5 млн. т в год. Кроме того, завод докупает незначительные объемы окатышей у ПГОКа.
Вовремя запаслись углем
Группа “Энерго” располагает избытком коксового сырья. Потребности металлургического завода в Донецке невелики – 500-600 тыс. т кокса и 1,5 млн. т рудного сырья. В то же время, “Макеевкокс” и Ясиновский КХЗ суммарно производят 2,7 млн. т кокса, а шахта “Красноармейская Западная №1” добывает более 6 млн. т угля для коксования, являясь крупнейшим поставщиком этого сырья в стране. Кроме того, группе принадлежит ряд угольных активов в России – в частности, шахта “Заречная”, ШУ “Карагайлинское”, строящиеся шахты “Сибирская” и “Алексеевская” общим потенциалом добычи 8 млн. т в год. С учетом того, что “Красноармейская Западная №1” к 2010 г. должна увеличить объем добычи угля до 10 млн. т в год, группа станет крупным игроком не только в Украине, но и в СНГ.
Поставки ЖРС на предприятие, тыс. т:
окатыши | агломерат | |||||
2006 г. | 2007 г. | 1 пол. 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 1 пол. 2008 г. | |
СевГОК | 727,2 | 1,061 | 544,3 | – | – | – |
ПГОК | 0,5 | – | – | – | – | – |
ЮГОК | – | – | – | 414,2 | 66,1 | – |
ММК | – | – | – | 46,5 | – | 270,4 |
Около 400 тыс. т кокса “Донецкстали” поставляет Ясиновский КХЗ, еще около 100 тыс. т – Макеевский КХЗ. Поставщики руды – СевГОК (окатыши) и ММК (агломерат), который стал основным партнером завода вместо ЮГОКа. Потребности Донецкого МЗ в коксе и ЖРС будут расти в связи с планами поэтапно увеличить выплавку стали до 2,5-4,5 млн. т в год
Начало читайте в статье: Украинские ФПГ: сырье подвело металлургов (часть 1)