Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках привело к тому, что многие украинские предприятия сократили выпуск готовой металлопродукции. Более того, в этом году украинцы начинают проигрывать конкурентам и на внутреннем рынке. Данные тенденции связаны с исчерпанием такого преимущества, как относительно низкая цена национальной металлопродукции, что является следствием повышения затрат на сырьевое обеспечение. Только те украинские предприятия, которые вовремя сумели обзавестись собственной сырьевой базы, получили возможность экономить на транзакционных издержках.
Ресурсов много не бывает
Наиболее обеспечен в Украине сырьем для металлургического производства “Метинвест Холдинг”. Он обладает ресурсами ЖРС и коксом в избытке, углем – на 35%. Угольные активы холдинга – это, прежде всего, компании “Краснодонуголь” (входит в дивизион угля и кокса “Метинвеста”) и “Павлоградуголь”, входящая в ДТЭК. Их суммарная добыча в настоящее время составляет почти 6,5 млн. т коксующегося угля, мощности по обогащению угля составляют около 10 млн. т.
“Краснодонуголь” и “Павлоградуголь” не обеспечивают всех потребностей группы в угле, доля импорта в общем объеме потребления этого сырья составляет 50-60%, или около 5 млн. т. Из этого объема половина традиционно закупалась в Украине (в том числе, у шахты им. Засядько), еще половина – в России. За минувший год из РФ завезено уже более 2 млн. т угля для коксования. В связи с усложнением закупок сырья в России и невозможностью найти требуемые объемы Украине, “Метинвест Холдинг” приступает к импорту из дальнего зарубежья. В США и Австралии планируется ежегодно закупать 4-6 млн. т коксующихся углей в год, сырье будет ввозиться через новый угольный терминал в Севастопольском порту, к строительству которого предполагается приступить уже в ближайшее время. В самой группе добычу коксующегося угля до 2012 года планируется нарастить до 15 млн. т.
В группе “Метинвест” кокс производят “Азовсталь” и Авдеевский КХЗ (свыше 6,3 млн. т), кроме того, к сфере влияния материнской компании холдинга – SCM – относятся также заводы “Запорожкокс”, “Донецккокс” и Енакиевский КХП, контроль над которым осуществляют компании, близкие к Ринату Ахметову, и “группа Ивана Аврамова”.
Суммарное производство перечисленных КХЗ составляет около 9 млн. т кокса, при том что общие потребности сталелитейного дивизиона “Метинвеста” – около 5 млн. т в год.
В еще большей степени группа обеспечена ЖРС. В горнорудный дивизион “Метинвеста” входят СевГОК, ЦГОК, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Новотроицкое РУ и присоединившийся к ним в 2007 году ИнГОК. Кроме того, группе принадлежит чуть менее 50% акций Криворожского ЖРК и опосредованно, через “Смарт-групп”, половина акций Южного ГОКа. Производство ЖРС в холдинге по итогам 2007 г. составило почти 40 млн. т, в то время как потребности в нем стальных предприятий “Метинвеста” – до 15 млн. т в год.
В текущем году с объемом производства в 43-44 млн. т (с учетом половины продукции КЖРК и ЮГОКа) группа надеется войти в число 5 ведущих компаний в мире.
К 2013 году “Метинвест Холдинг” планирует увеличить производство ЖРС до 38 млн. т концентрата и 16 млн. т окатышей. Рудные предприятия группы являются основными поставщиками ЖРС украинским метпредприятиям, в частности, по концентрату и окатышам их доля уже превысила 90% всех поставок украинских ГОКов на внутренний рынок. В 2007 г. экспорт ЖРС предприятиями группы превысил 3 млн. т.
Метпредприятия “Метинвеста” (“Азовсталь”, Енакиевский МЗ Макеевский МЗ) потребляют в год до 3 млн. т концентрата и 9-9,5 млн. т окатышей. Эти потребности полностью покрываются свои сырьем, за исключением около 500 тыс. т аглоруды, которые Енакиевский МЗ закупает у Стойленского ГОКа (РФ) по технологическим причинам.
В будущем, с реализацией планов по увеличению выплавки стали в группе до 20 млн. т к 2018 году, потребность в ЖРС вырастет до 25-30 млн. т, кокса – до 10-15 млн. т в год.
Поставки ЖРС на предприятие, тыс. т:
аглоруда | концентрат | окатыши | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | – | 112,6 | 165,8 | – | – | – | – | – | – |
“Сухая Балка” | 371,4 | 226 | – | – | – | – | – | – | – |
ИнГОК | – | – | – | – | 399,8 | 92,1 | – | – | – |
ЦГОК | – | – | – | 1,017 | 489,6 | 389,5 | 2,209 | 2,118 | 1,057 |
СевГОК | – | – | – | – | – | – | 4,453 | 3,842 | 1,427 |
ММК | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
В текущем году комбинат отказался от традиционных закупок аглоруды у ГОК “Сухая Балка”, которые компенсированы ростом поставок сырья с “родственного” Криворожского ЖРК. С 2007 года к числу поставщиков концентрата присоединился Ингулецкий ГОК, однако основной объем этого сырья по-прежнему идет с ЦГОКа.
Собственное производство агломерата составляет почти 2 млн. т, еще столько же в 2008 году сделает для “Азовстали” ММК им. Ильича, который под эти поставки получит давальческое сырье с ГОКов “Метинвеста”. Соответственно, будет снижено потребление окатышей, которые закупаются у СевГОК и ЦГОКа.
Основные поставщики кокса для Енакиевского МЗ – Авдеевский КХЗ и Енакиевский КХП, причем закупки на последнем, который строился для обеспечения метпроизводства в Енакиево, в последние годы сократились до 500 тыс. т в год.
Поставки ЖРС на ЕМЗ, тыс. т:
концентрат | окатыши | |||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
ИнГОК | – | 38,6 | 232,1 | – | – | – |
ЦГОК | 1,260 | 1,251 | 362 | – | – | – |
СевГОК | 129,8 | 70 | – | 1,782 | 1,893 | 1,259 |
С 2008 г. ЕМЗ приступил к закупке концентрата у ИнГОКа, продукция которого частично замещает сырье ЦГОКа, который, соответственно, снизил поставки на завод. Поставщиком окатышей остается СевГОК, кроме того, ЕМЗ самостоятельно производит около 2,2 млн. т агломерата. В последние годы Енакиевский МЗ импортирует с российского Стойленского ГОКа 400-500 тыс. т аглоруды.
Потребности Макеевского МЗ в коксе (около 1 млн. т) обеспечивают Макеевский КХЗ и “Баглейкокс”. В последнее время из-за роста потребления кокса Донецким МЗ, акционерам которого принадлежит и Макеевский КХЗ, ММЗ приходится увеличивать закупку сырья у других поставщиков, в частности на Авдеевском КХЗ.
Потребности Макеевского МЗ по агломерату – 2 млн. т, которые обеспечивают ЮГОК и ММК им. Ильича, по окатышам – около 1 млн. т (Северный ГОК). С минувшего года поставки агломерата с ММК прекратились (собственный ММЗ не производит), что приходится компенсировать ростом закупок окатышей.
Поставки ЖРС на ММЗ, тыс. т:
окатыши | агломерат | |||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
СевГОК | 645 | 948,2 | 584,6 | – | – | – |
ЮГОК | – | – | – | 1550 | 2251 | 968,9 |
ММК | – | – | – | 111,1 | – | – |
ИСД открыл Америку
У “Индустриального союза Донбасса” существует значительный дефицит сырья для метпроизводства – при текущей выплавке 8 млн. т (в Украине) стали ИСД контролирует только Алчевский КХЗ, но не имеет своих шахт и собственных рудных активов. Сейчас общие потребности группы в коксе оцениваются в 3,5 млн. т, в ЖРС – в 11 млн. т.
Алчевский КХЗ после вывода на полную мощность своей коксобатареи №10-бис будет производить около 3,5 млн. т, большая часть кокса поставляется на Алчевский МК. В связи с дефицитом угля в Украине и России ИСД закупает сырье в дальнем зарубежье. В 2007 г. из РФ, США и Канады завезено свыше 1 млн. т угля, в текущем году заключен контракт на поставку 2 млн. т сырья из США и Канады. Общий объем импорта ЖРС из Бразилии в 2007 г. предприятиями ИСД оценивается в 250 тыс. т.
В то же время, закупка бразильского сырья пока обходится слишком дорого из-за невозможности украинских портов принимать суда большого водоизмещения. Однако в будущем, при условии создания в украинских портах соответствующей инфраструктуры, ИСД планирует довести долю потребления бразильской руды до 30-35% общей потребности своих украинских метпредприятий. Уже в 2008 г. планируется увеличить импорт из Бразилии до 2 млн. т. В будущем, в связи с планами ИСД увеличить выплавку стали в Украине до 15 млн. т в 2010 году, объемы импорта будут расти.
Потребности Алчевского МК в коксе обеспечивает Алчевский КХЗ, потребности в ЖРС закрывают украинскими поставками и импортом. При этом доля отечественного сырья все время снижается, в частности, существенно сократились поставки руды с КЖРК. Основным поставщиком концентрата является ИнГОК, однако растет завоз сырья из Бразилии. Если раньше единственным поставщиком окатышей был СевГОК (плюс импорт из РФ), то с 2007 г. поставки этой продукции пошли из Полтавы, и ПГОК постепенно укрепляется в статусе ведущего поставщика. Агломератом (около 5 млн. т) АМК обеспечивает себя сам.
Поставки ЖРС на АМК, тыс. т:
аглоруда | концентрат | окатыши | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | 1,215 | 977,1 | 247,7 | – | – | – | – | – | – |
“Сухая Балка” | 62,7 | 42,5 | – | – | – | – | – | – | |
ИнГОК | – | – | – | 3 291 | 2 855 | 1 617 | – | – | – |
СевГОК | – | – | – | – | – | 92 | 261,8 | 74,6 | 439,6 |
ПГОК | – | – | – | – | – | – | 14,5 | 556,6 | 484,3 |
ЮГОК | – | – | – | 34,2 | – | – | – | – | – |
ММК | – | – | 63 | – | – | – | – | – | |
Часть необходимого сырья Алчевский МК приобретает по импорту. За 2007 год комбинат ввез 410 тыс. т концентрата и 560 тыс. т окатышей. Сырье поступило из России (Ковдорский ГОК) и Бразилии (MBR, Carajas). В текущем году импорт составит около 1 млн. т.
Днепровский МК им. Дзержинского закупает кокс на соседнем Днепродзержинском КХЗ, частично за счет поставки ему давальческого угля. ДМК потребляет 1 млн. т аглоруды, 3,5-4 млн. т концентрата и 350 тыс. окатышей. Основным поставщиком аглоруды выступает ГОК “Сухая Балка”, поставки с Криворожского ЖРК сокращаются, что приходится компенсировать импортом. Главный поставщик концентрата – Южный ГОК, отгрузки СевГОКа и ЦГОКа прекратились. Основной поставщик окатышей – Северный ГОК. Агломератом ДМК обеспечивает себя сам (свыше 5 млн. т в год), плюс около 200 тыс. т с Южного ГОКа.
Поставки ЖРС на ДМКД, тыс. т:
аглоруда | концентрат | окатыши | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | 451,8 | 300,1 | 40,2 | – | – | – | – | – | – |
“Сухая Балка” | 486,9 | 361,4 | 215,1 | – | – | – | – | – | – |
ИнГОК | – | – | – | – | 89,1 | – | – | – | – |
ЦГОК | – | – | – | 15,3 | – | – | – | – | – |
СевГОК | – | – | – | 39,7 | – | – | 229,2 | 841,7 | 516,5 |
ПГОК | – | – | – | – | – | 124,2 | 140,6 | – | |
ЮГОК | – | – | – | 3,669 | 3,334 | 1,498 | – | – | – |
В 2007 году ДМК им. Дзержинского импортировал из РФ 206 тыс. т аглоруды, еще около 150 тыс. т завезено из дальнего зарубежья. За первое полугодие 2008 г. уже импортировано около 360 тыс. т, до конца года закупки бразильского и российского сырья составят около 1 млн. т.
Из-за скромных пока объемов производства (предприятию предстоит реконструкция) потребности в ЖРС Краматорского МЗ незначительны – немногим более 500 тыс. т. После прекращения поставок руды с КЖРК завод увеличил закупки окатышей на СевГОКе и начал закупать агломерат у ЮГОКа.
Кокс КМЗ закупает у Горловского КХЗ.
Поставки ЖРС на КМЗ, тыс. т:
аглоруда | окатыши | агломерат | |||||||
2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | 2006′ | 2007′ | 1 пол 2008′ | |
КЖРК | 9,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
СевГОК | – | – | – | 76,4 | 63,2 | 48,6 | – | – | – |
ПГОК | – | – | – | – | 109,6 | – | – | – | – |
ЮГОК | – | – | – | – | – | – | – | – | 214,2 |