Мировое судостроение: балкера создают бум

За последние два года мировой портфель заказов вырос более чем в два раза. И если в прошлом году танкеры были основным видом суден, сходивших со стапелей, то последующий рывок обеспечили уже заказы на балкерный тоннаж, увеличившиеся по сравнению с 2006 г. в 3,6 раза.

По состоянию на начало марта 2008 г., соглансо данным Fairplay, мировой портфель заказов на суда транспортного флота состоял из 8420 единиц общим дедвейтом 508,05 млн. т. Порядка 46,6% суммарного дедвейта строящегося флота приходится на балкеры, 34,6% – на танкеры, 15,7% – на контейнеровозы и оставшаяся часть – на универсальные сухогрузы, суда Ро-Ро, рефрижераторы и другие типы судов.

Прирос мирового портфеля заказов по типам строящихся судов с начала марта 2006 г. по март 2008 г.

Источник: Fairplay

Еще десятилетие назад на мировом судостроительном рынке существовала четкая специализация. На верфях Дальнего Востока строился в основном балкерный и танкерный флот, а в Европе – контейнеровозы, газовозы, химовозы и пассажирские суда. Более высокая стоимость рабочей силы в европейских странах нивелировалась высокой стоимостью указанных типов судов. Но с начала двухтысячных годов все изменилось. Дальневосточные верфи вытеснили европейские практически во всех сегментах рынка за исключением пассажирского судостроения. Да и здесь после покупки южнокорейской STX Shibuilding 39,2% акций финской Aker Shipbuilding Group ситуация тоже изменяется в пользу Дальнего Востока.

Мировой портфель заказов транспортного флота по состоянию на начало марта 2006-08 гг.

Источник: Fairplay

Благодаря последовательной ценовой и маркетинговой политике южнокорейские верфи, в 2000 г. догнавшие, а затем и опередившие своих коллег из Японии, продолжают удерживать пальму первенства по общему дедвейту строящихся судов. Сегодня на их долю приходится 36,2% мирового портфеля заказов. Только в феврале 2008 г. лишь две связанные между собой южнокорейские верфи Hyandai Heavy Industries и Hyandai Samho Heavy Industries установили своеобразный рекорд, получив 25 новых заказов общей стоимостью $5,7 млрд. Всего же в планах этих двух верфей на нынешний год привлечь заказов на строительство 202 судов общей стоимостью $26,8 млрд.

Не меньших успехов добились и китайские судостроители, которые в прошлом году по портфелю заказов обогнали Японию, а сейчас вплотную приблизились к Южной Корее. В отношении количества заказанных судов китайские верфи уже вышли на первое место в мире. Об усилении присутствия КНР свидетельствует также и тот факт, что 15 судостроительных верфей из этой страны вошли в список 50-ти крупнейших мировых судостроительных предприятий.

Япония оттеснена на третью позицию как по количеству заказанных судов, так и по их суммарному дедвейту. Хотя, по фактическим поставкам нового тоннажа в прошлом году Япония все еще опережала Китай. Стоит отметить, что на долю трех ведущих судостроительных держав – Южной Кореи, Китая и Японии – приходится более 90% мирового портфеля заказов, в то время как на все остальные страны вместе взятые – всего 9,28%.

За тройкой лидеров, правда, с большим отрывом, следуют Филиппины, занимавшие всего два года назад лишь одиннадцатую позицию по портфелю заказов. Бросается также в глаза произошедший в последние годы рывок в судостроении Вьетнама, позволивший ему занять 5-ю позицию в мировой табели о рангах в судостроении. В этой связи заслуживает внимания сообщение о том, что во Вьетнаме начинается выпуск лицензионных судовых установок Wartsila, Man Diesel и Mitsubishi. Уже в 2009 г. во Вьетнаме запланирован запуск второго завода по изготовлению судовых энергетических установок на лицензионной основе.

Примечательно, что судостроение Германии, Хорватии, Польши и Дании, занимавшее еще в 2006 г. в мировом портфеле заказов с 4-ой по 7-ю позиции, в 2008 г. уступило их азиатским странам, переместившись соответственно на 10-13 места.

В первую десятку судостроительных держав мира вошли также наши ближайшие соседи Румыния и Турция. Успехи румынских судостроителей некоторые обозреватели связывают с южнокорейской Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering, владеющей верфью в Мангалии. Корейцы обеспечили не только инвестиции и современные технологии, но и привлекли также первоклассных заказчиков на постройку балкеров «кейпсайз» (Tsakos, Anangel, и др.) и крупных контейнеровозов (Hamburg Sud, CP Offen, Conti, Gebab).

Прорыв турецких судостроителей наблюдается не только в традиционной для них нише танкеров – химовозов, но также и балкерного тоннажа. Так, по сообщениям Trade Winds турецкая судоверфь Cicek Shipyard уже начало резку металла под строительство трех балкеров «супрамакс» дедвейтом 58000 т. Это будут самые большие суда когда-либо построенные в Турции.

Согласно данным Fairplay, портфель заказов украинских верфей за рассматриваемый период увеличился более чем в три раза, что позволяет нашей стране претендовать на 15 позицию в табели о рангах мирового судостроения. По данным Минпромполитики, судовой новострой в Украине в 2007 г. реализован в объеме $215 млн., что на 59% или на $80 млн. выше итогов предшествующего года. Но даже с такими высокими темпами роста доля Украины по дедвейту строящихся судов сейчас составляет всего 0,3% мирового судостроительного рынка.

Согласно данным Clarkson R.S., находящийся в эксплуатации мировой торговый флот состоит из 68990 судов, суммарная рыночная стоимость которых оценивается в $1,1 трлн. Имеющийся на сегодняшний день мировой портфель заказов оценивается в $488 млрд. или 40% стоимости действующего флота. Об огромном рывке в стоимости заказанного флота за последние годы свидетельствует тот факт, что на протяжении всех 90-х гг. прошлого столетия ежегодный объем заказов на новый тоннаж составлял порядка $20-30 млрд.