Тенденции и перспективы развития рынка металлолома
Нормативно-правовая база
Как известно, предпринимательская деятельность с металлоломом в Украине в целом, помимо нормативных актов общего характера, регулируется Законами «О металлоломе», «Об экспортной пошлине», а также «Лицензионными условиями…» и рядом других документов. Право на этот вид хозяйствования получает лишь, так называемое, специализированное предприятие, имеющее соответствующие площади, оборудование, квалифицированный персонал и т.д. В то же время, в отличие от РФ, на Украине не разрешена обычная торгово-посредническая деятельность с ломом черных металлов для компаний, не получивших статус специализированных.
Весьма зарегулирован и экспорт металлолома – это и двухступенчатая разрешительная процедура регистрации экспортных контрактов, это и экспортная пошлина в размере 30 евро/т, это и предоставление права на экспорт металлолома только тем компаниям, которые то ли самостоятельно, то ли через аффилированные с ними фирмы поставляют лом отечественным металлургам (в объеме 25% от сводного объема поставок внутренним его потребителям).
Последнее условие не имеет под собой нормативной основы, а стало следствием неформального картельного соглашения между обеими сторонами украинского рынка металлолома – одни обеспечивают металлургов сырьем в объеме, соответствующем отраслевому балансу, утвержденному Министерством промышленной политики, а другие – приостанавливают лоббирование запрета экспорта металлолома через парламент и правительство (где, как известно, металлургическое лобби имеет очень сильные позиции).
Здесь стоит подчеркнуть, что экспорт ломов цветных металлов и ломов легированной стали, а также вывоз металлолома за рубеж в рамках «давальческих» операций запрещены. Весьма жестко зарегулированы и предпринимательская деятельность по металлургической переработке ломов цветных металлов, а также экспорт сплавов, изготовленных из этих видов сырья.
Сокращение объемов заготовки металлолома по итогам 2003 г. вынудило и металлургическое лобби, и законодателей, и отраслевое министерство предпринять ряд мер, направленных на смягчение административного прессинга операций с металлоломом. Так, была упразднена ввозная (импортная) пошлина на лом черных металлов, продлен срок действия лицензий с 3 до 5 лет, сняты требования Гостаможслужбы по обязательному лабораторному контролю качества товаров группы 72 (черные металлы), 74 и 76 (металлы медной и алюминиевой групп).
Вместе с тем, всплеск спроса и цен в 2004 г. на мировом и украинском рынках металлолома обусловил и значительный рост заготовки и экспорта ломов черных металлов. Последнее вызвало прогнозируемую негативную реакцию и металлургов, и, соответственно, обеих ветвей государственной власти в Украине, вследствие чего, помимо неформальных рычагов давления на ломный бизнес, были задействованы и привычные уже меры. Только в течение мая-июля этого года были дважды повышены ставки тарифов на железнодорожные перевозки металлолома и по стране, и особенно – на экспорт (последняя не только превышает внутренний тариф на лом на 105%, т.е., более чем вдвое, но и является самой высокой ставкой, применяемой при транспортировке всех остальных грузов, перевозимых по Украине).
Были повышены и тарифы портовых услуг, после чего стоимость обработки ломов черных металлов в портах Украины стала наиболее дорогостоящей по сравнению с тарифами на практически все прочие виды металлопродукции.
Попытки ряда народных депутатов снять законодательные ограничения для специализированных предприятий в части размеров их производственных площадей, а также восстановить возможность расчетов с ломосдатчиками через кассы этих же предприятий парламентом были провалены. Вдобавок к этому, проектом бюджета Украины на 2005 г. предусматривается отмена возмещения НДС экспортерам металлолома. При этом еще одним законопроектом предлагается отмена возврата НДС вообще всем украинским экспортерам, являющимся посредниками… Опять начинаем борьбу со спекулянтами?
Так что процесс нормотворчества в сфере регулирования операций с металлоломом, по-прежнему, остается в первых рядах повестки дня.
Процессы консолидации
В последние годы в Украине на рынке металлолома четко просматривается тенденция к консолидации. При том, что правом (лицензиями) на ведение хозяйственной деятельности с ломами черных металлов обладают свыше 1500 субъектов, реально на рынке работает несколько сотен компаний. Более того, до 70-80% сводного объема поставок металлолома его отечественным потребителям обеспечивается 30-40 компаниями. А на долю еще меньшего их количества приходится около три четвертых всего экспортированного из Украины металлолома. Уже в прошлом году определились две ведущие группы металлоломных компаний:
· предприятия, аффилированные вокруг ЗАО «Киеввтормет»;
· предприятия, принадлежащие российской группе «МАИР».
Удельный вес операций с металлоломом этих групп ориентировочно составляет до 20% от суммарного объема заготовки и поставок ломов в стране.
Процесс концентрации металлоломного бизнеса продолжается. Не исключено, что в ближайшем будущем и новые владельцы ряда отечественных металлургических предприятий, наконец-то, всерьез обратят свое внимание на включение металлоломного бизнеса в сферу своих интересов – к этому их должна подтолкнуть общемировая тенденция роста спроса на металлургическое сырье. Кстати, уже сейчас на некоторых металлургических предприятиях жестко централизован процесс закупок лома через одну-две компании-концентратора, которые то ли входят в состав соответствующих промышленно-финансовых групп, то или созданы ими. Примеры подобных схем отмечены на Азовстали, Енакиевском метзаводе, ДМЗ им. Дзержинского, Нижнеднепровском ТПЗ.
Аналогичная картина наблюдается и при экспорте металлолома в Молдову на Рыбницкий меткомбинат, где новые собственники организовали закупку (импорт) металлолома из Украины, в основном, через одного поставщика – Киевский Втормет. Согласно предварительным запросам Молдовский металлургический завод в 2004 г. намеревался закупить порядка 600 тыс. т украинского металлолома.
Реалии времени, да и соответствующие нормы украинского законодательства обусловили новую тенденцию – техническое вооружение ряда крупных торговых компаний, а также перевооружение предприятий бывшей системы «Втормет». Так, если в советское время в Украине действовало 25 «Вторчерметов», имевших соответственную производственную базу, то теперь по этому пути идут десятки вновь образованных структур, ставших полноценными переработчиками металлолома. Примеры тому отмечены в самых разных регионах Украины. А наиболее знаковыми стали факты оснащения нескольких компаний шреддерными установками, в частности – Киевским Вторметом, а также предприятиями в Крыму, Белой Церкви и т.д.
Перспективы развития рынка металлолома
В 2004 г. в Украине будет заготовлено и поставлено внутренним и внешним потребителям не менее 9-9,2 млн. т металлолома. В том числе, по оценке Минпромполитики, металлургам потребуется не менее 6,7 млн.т. В 2005 г. украинские металлургические предприятия планируют выплавить по разным оценкам от 40,6 до 42 млн. т стали, что предполагает их потребность в закупках металлолома в объеме не менее 7,0-7,25 млн.т.
В случае принятия варианта Закона «О государственном бюджете на 2005 год», предусматривающего отмену возмещения НДС экспортерам металлолома, экспорт лома из Украины может сократиться в несколько раз – полностью могут сохраниться лишь объемы поставок в страны, при экспорте в которые на основании договоров о зонах свободной торговли экспортная пошлина не взимается (в 2004 г. – в Молдову, Македонию и Грузию). В текущем году объем экспорта в эти страны составит около 700 тыс. т.
Но такая перспектива уже встретила резкое противодействие в Европейской Комиссии, угрожающей оставить размер квоты на импорт украинского проката в ЕС на существующем уровне – 530,23 тыс. т, несмотря на уже парафированное соглашение о возможности экспорта в 2004 г. 606,8 тыс. т проката с последующим ростом этой квоты в 2005 г. до 1 млн. т и выше при условии сохранения относительно либерального режима экспорта металлолома в Украине. Так как потери украинских металлургов и бюджета страны от таких санкций ЕС, а также от недополучения вывозной пошлины на лом, в целом, могут оказаться несоизмеримо большими, нежели от возврата НДС экспортерам лома, то, видимо, здравый смысл возьмет вверх в решении этого вопроса. В отношении экспортной пошлины на металлолом – действие и ставка ее будут сохраняться, как минимум, в течение 2005 г., учитывая лояльную, в этом плане, позицию Еврокомиссии, а также прямой интерес Минфина Украины.
По всей вероятности, высокий уровень (внутреннего и внешнего) спроса, рост затрат по заготовке и на транспортировку металлолома, а также – известное снижение потенциала ломообразования в стране будут способствовать сохранению цен на лом на достаточно высоком уровне и на протяжении будущего года. Это, в свою очередь, будет стимулировать высокий уровень объемов заготовки лома, все большую часть в котором будет составлять амортизационный лом.