Украинский рынок ломов черных металлов: проблемы и перспективы (часть 1)

Оценка текущей ситуации

Сводные показатели

В течение двух предшествующих лет – 2002-2003 гг. – в Украине продолжался рост производства стали, возобновившийся в 1999 г. после почти десятилетнего падения. Так, если в 1990 г. объем выплавки стали составлял 50,1 млн. т, то в 1995 г. сократился до 21,7 млн. т, в 2002 г. возрос до 34,1 млн. т, а в 2003 г. – до 36,9 млн. т. На 2004 г. запланирована выплавка в объеме 38,8 млн.т.

В течение 1995-2000 гг. объем поставок металлолома «со стороны» на металлургические предприятия вырос с 3,03 до 11,08 млн. т, а затем в 2003 г. снизился до 7,73 млн. т. Соответственно, удельный расход закупленного металлолома за 1995-2000г.г. изменялся в интервале 131÷144 кг на 1 т выплавки стали, а в 2003 г. составил 160,4 кг/т. По итогам 2004 г. ожидается, что металлургические предприятия страны закупят 6,7 млн. т – на 13,2% больше, чем в 2003 г., в результате чего удельный расход привозного лома на тонну стали может составить 171,2 кг.

В течение нынешнего года средний уровень закупочных цен на лом на метпредприятиях претерпел ряд кардинальных изменений – поднявшись со 120 долл./т с начала года до 170 долл./т – к середине марта, затем снизился к середине июня – до 100 долл./т, после чего начал вновь восстанавливаться, но уже более плавно и в начале ноября сего года достиг, примерно, 200 долл./т с НДС и ж/д тарифом.

И, наконец, за 1995-2000 гг. украинский экспорт металлолома с 200 тыс. т вырос до 5,19 млн. т, снизившись, затем, в 2003 г. до 1,81 млн. т. В 2004 г. ожидаемый объем экспорта составит порядка 2,45 млн. т – на 35,4% больше, чем в минувшем году. Основные внешние потребители украинского лома в 2004 г. – Турция, Египет и Молдова. Среднестатистическая цена тонны лома, экспортированного за 10 мес. 2004 г., составляла 189 долл./т (против 122 долл./т – за 10 мес. 2003г.).

В первой декаде ноября цены при экспорте металлолома в морских портах несколько снизились по сравнению с концом октября сего года и при относительно вялом спросе составляли 215-225 долл./т FOB. Цены поставок лома в Молдову традиционно были существенно ниже, чем при поставках в страны дальнего зарубежья.

Так, если среднегодовая (по итогам 10 мес.) цена тонны экспорта металлолома в Турцию составляла 194 долл./т, то при поставках в Молдову – 178 долл./т.

Проблемы рынка металлолома

С завидной периодичностью на повестке дня возникают проблемы приемки, цен и своевременности расчетов за металлолома украинскими металлургическими предприятиями. Так, их действия по снижению в одностороннем порядке закупочных цен, наращиванию долговых обязательств и даже периодические отказы в приемке лома в мае-июне этого года привели к дефициту сырья на заводах в июле-августе. Негативные последствия этой ситуации до сих пор сказываются на ряде субъектов этого рынка с обеих сторон.

Одной из серьезных проблем последних лет стало относительное падение объемов образования оборотного лома на металлургических предприятиях Украины. Так, если за 1997-2003 гг. производство стали увеличилось с 25,2 до 36,9 млн. т, то объем собственного ломообразования на заводах при этом вырос с 5,46 до, примерно, 6,42 млн. т.

Иными словами, темпы прироста выплавки стали более чем в 2,5 раза, опережали темпы роста оборотного лома. В основном, это стало следствием безудержного роста экспорта полуфабрикатов и прочей металлопродукции низкой степени переработки. За предыдущие 7 лет рост производства готового проката составил 9,5 млн. т, а экспорта – 10,4 млн. т (в том числе полуфабрикатов – 6,3 млн. т).

Подобная тенденция прослеживается и в 2004 г., когда темп роста выпуска готового проката составляет примерно 7%, а экспорта этой же продукции – свыше 10% (в том числе экспорта полуфабрикатов – около 8%).

В целом, за последнее десятилетие отмечена стойкая тенденция экспорта 75-85% от выпущенного в стране металлопроката. А если к этому добавить еще тот факт, что ежегодно из Украины экспортируется свыше 50% от произведенных стальных труб, а также – существенная доля от выпуска прочих изделий из черных металлов, то становится все более очевидной и глобальная проблема сокращения темпов роста потенциала ломообразования в стране.

Так, по состоянию на 1 января 1986 г., металлофонд Украины по экспертным оценкам составлял 335 млн. т (в частности, в промышленности – 151 млн. т, транспорте и связи – 41 млн. т, сельском хозяйстве – 23 млн. т, строительстве – 17 млн. т, в жилищном хозяйстве – 17 млн. т, в оборотных средствах – 40 млн. т). А по состоянию на 1 января 2003 г. расчетный объем металлофонда возрос всего лишь на 30 млн. т – до 365 млн. т (практически, за счет роста показателей в промышленности – на 35 млн. т, жилищном хозяйстве – на 4 млн. т и т. д. при том, что металлофонд в сельском хозяйстве сократился на 3 млн. т, в оборотных средствах – на 10 млн. т и т.д.), то есть, в среднем, на 1,75 млн. т (или 0, 52%) в год. В итоге, на единицу населения Украины приходится примерно 7,7 т расчетного металлофонда в сравнении с 10-11 т/чел. – в развитых странах.

По некоторым оценкам, степень использования амортизационного лома составляет ежегодно 2,2-2,5% от его объема. Таким образом, ежегодный расход потенциала металлофонда Украины в несколько раз превышает темп его прироста. Этот фактор, естественно, вызывает понятную озабоченность отечественных металлургов, которых пока «спасает» технологическая специфика сталеплавильных мощностей страны, когда на долю мартеновского производства приходится 43,5%, конвертерного – 53% и электросталеплавильного – 3,5% от общего объема выплавки стали в стране. Соответственно, на выплавку 1 т стали в Украине ежегодно расходовалось 350-360 кг металлолома, что в 1,5 раза меньше западноевропейского уровня и почти на 60% – расхода лома в США.

Здесь уместно напомнить, что расчетный объем металлофонда в РФ – около 1,3 млрд. т, т.е. более чем в 3,5 раза выше аналогичного показателя Украины, но при этом объем российского производства стали всего в 1,6-1,7 раза превышает аналогичный показатель в Украине. В 2004 г. объем ломообразования в России ожидается на уровне 30 млн. т, а в течение будущего десятилетия – по оценке аналитиков «МАИР» – достигнет 40 млн. т/год, что кардинально отличается от украинской ситуации, где, как было сказано выше, уровень потребления лома значительно превышает ежегодный уровень его образования.

Динамика операций с металлоломом в январе-октябре 2002-2004 (10 месяцев)*

* По оперативным данным УА Втормет, ПХО «Металургпром», Госвнешинформ (без учёта импорта, заготовки и закупок м/лома ферросплавными и машиностроительными предприятиями)

Вторую часть обзора можно прочитать здесь