Общий объем торгов на организованном сегменте фондового рынка Украины составил 569 762 884,12 грн., что на 365,3 млн. грн. больше чем на прошедшей неделе. Объем торгов ценными бумагами, эмитентами которых являются предприятия, связанные с производством и реализацией металла, составляет 480,7 млн. грн., т.е. 84,36% от общего объема торгов; объем торгов ценными бумагами предприятий машиностроения составил 20,5 млн. грн. (3,60% от объема торгов на организованном сегменте рынка). Акции и облигации металлургических и машиностроительных предприятий продавались на торгах в Первой фондовой торговой системе, а опционы – только на торгах Украинской фондовой биржи.
Рынок акций. Металлургия
В ПТФС были проданы акции ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» и ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».
Лидером торгов среди акций металлургических предприятий за неделю были акции ОАО «Запорожсталь»: вследствие заключенных 11 сделок были проданы 784 577 акций на общую сумму 3 098 396,95 грн. Средняя цена составила 3,9491. За неделю котировки акций данного предприятия незначительно изменились: котировки на покупку выросли на 2,66% до 3,86 грн. за акцию, котировки на продажу – выросли на 2,50% до 4,10 грн. за акцию. Спрэд по акциям составил 6,21%, снизившись на 0,17% по сравнению с прошлой неделей. Крупные собственники пакетов акций по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (последние изменения вносились 5 апреля 2004 г.) и информации, полученной из СМИ:
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
«Weybridge Company Inc.» («Уейбридж Компани Инк.») | Панама | 190 574 735 | 22,5885 |
«Mawerton Limited» (Мауэртон Лимитед) | Великобритания, Лондон | 252 682 264 | 29,9500 |
Страховое общество с дополнительной ответственностью «Захид-Резерв» | Украина, г. Коломыя | 240 430 537 | 28,4978 |
Скупка акций ОАО «Запорожсталь» в настоящее время осуществляется Обществом с дополнительной ответственностью «Запорожсталь Инвест».
Котировки на продажу акций ОАО «МК Азовсталь» выросли еще на 5,56% до 1,90 грн. за акцию, а котировки на покупку – остались на уровне 1,57 грн. за акцию. Спрэд по данным акциям увеличился с 14,6% до 21,0%. За неделю вследствие 12 сделок были проданы 806 567 акций металлургического комбината на сумму 1 313 287,72 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (последние изменения вносились 19 марта 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Азовсталь» | Украина, г. Донецк | 1 424 384 538 | 44,8738 |
Закрытое акционерное общество «Систем Кэпитал Менеджмент» | Украина, г. Донецк | 793 551 570 | 25,00 |
SCM LIMITED | Nicosia | 367 291 414 | 11,5711 |
Компания «Leman Commodities S.A.» | Geneve | 493 055 339 | 15,5332 |
Объем торгов акциями ОАО «ММК им. Ильича» составил 250 800,00 грн. Именно на такую сумму были проданы 120 000 акций вследствие трех сделок. Средняя цена сделки снизилась с 2,1473 грн. до 2,09 грн. за акцию. В течение недели произошло снижение котировок на покупку на 2,33% на фоне превосходящего снижения котировок на продажу на 6,81%, что привело к уменьшению спрэда по данным бумагам с 9,3% до 4,3%. Такое снижение спрэда позволило войти акциям комбината в семерку акций с наименьшим спрэдом в Первой фондовой торговой системе. 88% акций ОАО «ММК Ильича» принадлежит ЗАО «Ильич-Сталь». 93,7% акций ЗАО «Ильич-Сталь» в свою очередь принадлежит организации арендаторов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.
Рынок акций. Машиностроение
В ПТФС были проданы 1 800 акций ОАО «Мотор Сич» на сумму 435 582,00 грн. Цена сделки 241,99 грн. на 0,99 грн. выше котировки на покупку. Котировка продажи за неделю уменьшилась на 14,29% до 300,00 грн. за акцию. Как мы и говорили ранее, спрэд по акциям данного предприятия постоянно уменьшается, на этой неделе он остановился на уровне 24,5%. Крупные собственники пакетов акций по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (последние изменения вносились 13 апреля 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Открытое акционерное общество «Тера» | Украина, г. Запорожье | 242 373 | 11,66 |
Общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Мотор-Гарант» | Украина, г. Запорожье | 364 970 | 17,56 |
Открытое акционерное общество «Мотор Сич» | Украина, г. Запорожье | 325 175 | 15,65 |
Физическое лицо | Украина | 357 493 | 17,2 |
39,91% акций ОАО «Тера» принадлежит ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант», а 57,39% – закрытому акционерному обществу «Торговый дом «Олена», 98,2% акций которого принадлежат ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант».
Рынок облигаций
В ПТФС были проданы 20 000 облигаций ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» серии А на сумму 20 057 400,00 грн. Данный объем был продан вследствие двух сделок, и, по нашему мнению, эти сделки относятся к операциям с обратным выкупом (РЕПО). Котировки облигаций за неделю выросли на 0,49% на покупку и продажу. Спрэд составил 0,044%.
Рынок производных ценных бумаг
9 и 10 ноября на Украинской фондовой бирже были проданы опционы ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» серии А и В. Объем торгов составил 299 493 434,00 грн. и 176 517 120,00 грн. соответственно. Опционы дают право на приобретение железорудного концентрата с базовым содержанием железа 63,7% (серия А) и 66,5% (серия В) по цене 101,25 грн. и 120,43 грн. за 1 тонну соответственно. В случае отклонения содержания железа или воды в концентрате в условиях поставки и оплаты базового актива предусмотрены доплаты и скидки.
Постоянно возрастающие объемы торгов опционами говорит о заинтересованности предприятия и покупателей приобретать концентрат именно посредством опционов. По нашему мнению в скором времени ряд металлургических и коксохимических предприятий также начнут использовать опционы на свою продукцию для повышения показателей реализации продукции.