Фасонная аритмия: украинский рынок металлопродукции в августе

После летнего затишья, цены на фасонный прокат в сентябре снова активизировались. Исключением стала арматура, которая впервые за последние несколько лет переполнила отечественный рынок. В результате перенасыщения, цена на складском рынке начала снижение.

Сортовой и фасонный прокат

В августе на отечественно рынке арматурного проката сложилась уникальная ситуация, впервые рынок переполнен этим видом продукции. Некоторые металлотрейдерские компании закупили арматуры в 2 – 3 раза больше, чем обычно. Для этого использовалась схемы «объединения трейдеров», которые в итоге получали скидки, введенные комбинатом в июле. В результате в августе предложение доминировало над спросом.

По сообщению директора по внутренним продажам – начальника управления сбыта металлопродукции «Арселор Миттал Кривой Рог» В. Шалимова, по сравнению с предыдущим месяцем показатели реализации июля увеличились на 15%, или на 26 тыс. тонн, при этом плановые показатели июля перевыполнены на 8,860 тыс. т. Излишнее количество арматуры оказывает давление на цену, заставляя снижаться. По мнению участников, цена на складском рынке будет медленно уменьшаться, пока не достигнет минимального уровня рентабельности. Скорее со стороны комбината это был стратегический маневр для максимального использования ситуации, поскольку уже на сентябрь «АМКР» снизил котировки для внешних рынков.

Вслед за «АМКР» на сентябрь подтянули цены на арматуру Енакиевский и Макеевский МЗ, котировки уменьшились в среднем на 40 – 70 грн./т в зависимости от диаметра.

По мнению зам.директора ООО «Альянс» Игоря Карачёва снижение на рынке арматуры вызвано не только введением оптовых скидок, а также существенным увеличением турецкого импорта. За последний месяц компании, которые поставляют металлолом в Турцию, ввезли в Украину более 10 тыс. т турецкой арматуры с завода «Diler Demir Celik Enduestri ve Tic A.S.». Поэтому в результате перенасыщения арматурной сталью подорожание в ближайшее время не ожидается.

В августе индекс uaprom.info в Киеве вырос на 1,18%, в Днепропетровске на 0,44%, в Харькове на 1,3%.(см. табл. 1) В сегментах балки, уголка и швеллера ситуация слаживается противоположно арматуре. После августовского затишья в сентябре продолжился рост котировок на фасонный прокат. Большинство заводов увеличили стоимость этой продукции.

В середине августа «Украинская горно-металлургическая компания» озвучила оптовые цены на продукцию Алчевского и Днепровского МК для поставок. Стоимость проката первого выросла таким образом: швеллер подорожал на 32 грн./т, балка 14 и балка 20 – на 121 грн./т. Швеллер 6,5 производства ДМКД подорожал на 30 грн./т, уголок 50-80 – на 134 грн./т. В сентябре дуйствует следующая система скидок: при заказе проката объемом 130-260 тонн применяется скидка в размере 0,5%, при заказе 261-390 тонн – 1%, при заказе свыше 390 тонн – 2%.

Более существенно повысила цены на фасонный прокат компания «Леман-Украина», увеличение произошло на «Азовстали», Енакиевском и Макеевском МЗ.

Минимальные цены (с учетом 3%-ной скидки) на продукцию «Азовстали» составили: балка 14 и балка 20 подорожали на 122 грн./т, балка 18 – на 361 грн./т, балка 24М и балка 30, 36 – на 241 грн./т, балка 45 – на 603 грн./т, балка 36М и балка 45М – на 243 грн./т, швеллер 18 – на 34 грн./т, швеллер 27 – на 364 грн./т, уголок 140-200 – на 118 грн./т. Швеллер 30 подешевел на 91 грн./т. Цены на остальной прокат оставлены без изменений.

Минимальные цены (с учетом 1-3%-ной скидки) на прокат Енакиевского МЗ также выросли: уголок 50 на 103 грн./т, балка 10, 12 – на 605 грн./т, уголок 40 – на 67 грн./т.

Минимальные цены (с учетом 3-5%-ной скидки) на сортовой прокат Макеевского МЗ аналогично подтянулись: уголок 50 и уголок 63-75 подорожали на 73 грн./т, швеллер 6,5 подешевел на 126 грн./т, уголок 45 – на 201 грн./т.

Причины повышения цен на фасон прокомментировал uaprom.info генеральный директор ООО «Леман-Украина» Олег Ольшанский. Он отметил, что цены на продукцию металлургических заводов Группы «Метинвест» (Азовсталь, ЕМЗ) формируются на основании текущей конъюнктуры и являются рыночными. Рынком продиктовано и изменение цены на отдельные виды металлопродукции (при этом, если на одни виды продукции цена выросла, то на другие – упала). Существенно выросло потребления сортового и фасонного проката, по нашим данным с начала года емкость рынка увеличилась на 30-35%.

В то же время необходимо отметить, что за 2007 год существенно изменилась и себестоимость металлопродукции, себестоимость возросла за счет следующих составляющих:

1. роста стоимости ж/д тарифов (УЗ опубликовала информацию о росте перевозок грузов ж/д транспортом с 01.06.07 и до конца года, общий рост тарифов на сегодняшний день составил 13%, а до конца года этот показатель достигнет 17%).

2. рост стоимости на кокс с начала года составил 9,5%.

3. рост стоимости электроэнергии с начала текущего года составил 19,2%.

4. инфляционная составляющая, которая оказывает влияние на все статьи, формирующих себестоимость продукции (правительством в бюджет 2007 года заложено 7,5% инфляции, хотя реальная величина значительно превышает этот показатель).

Ольшанский также прогнозирует, что до конца текущего года будет устойчивый спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке и рынках стран ближнего зарубежья, что позволит стабилизировать цены на сортовой прокат (в том числе фасонный).

С 1 сентября также подкорректировал цены Донецкий МПЗ, уголок 50-75 на предприятии подорожал на 80 грн./т. Цены определены на следующем уровне уголок 35 – 3700, уголок 40-45 – 3650, уголок 50 – 3730, уголок 63 – 3750, уголок 75 – 3800 грн./т.

По мнению начальника коммерческого отдела ООО «МД Групп» Дмитрия Шацило, спрос на фасонный прокат достаточно хороший, поэтому не удивительно, что котировки растут. Эксперт считает, что в ближайшее время потребительская активность сохранится.

Аналогично полагает И. Карачев, по словам которого, будет высокая потребительская активность на рынке фасона, цена будет расти.

Рост потребительской активности подтверждает президент украинской ассоциации металлотрейдеров А. Федосеев. По его данным, Украина за 7 мес. увеличила рынок потребления металлопроката почти на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5 млн. 567,816 тыс. т. В частности, глава УАМ сообщил, что доля потребления металлопроката трубными предприятиями Украины по итогам семи месяцев текущего года составила 29% то есть 1597,722 тыс. т. всего объема, машиностроительных – 17% – 920,123 тыс.т, горно-металлургических – 8% – 437,329 тыс.т., метизных – 8% – 425,715 тыс. т, строительных – 4% – 213,676 тыс. т. и железной дороги – 4% – 243,258 тыс.т, прочих – 2%.

По данным Торговой площадки uaprom.info

Анализируя причины увеличения стоимости фасонного проката становится очевидно, что цена растет благодаря высокому уровню потребления. Поэтому ведущие ФПГ используют сложившуюся ситуацию для получения максимальной выгоды в этом сегменте продукции. Однако, как правило, после увеличения котировок потребители стараются больше запастись продукцией, после чего спрос может немного снизиться. Поэтому с октября стоит ожидать небольшого снижения потребительской активности, после ситуация будет определяться в зависимости от спроса.

В контексте повышения цен стоит упомянуть подписанный в августе меморандум о координации ценовой политики в отрасли. Тогда, по словам министра экономики А. Кинаха, металлурги обязались не повышать котировки на свою продукцию, а чиновники – гарантировали стабильность и прозрачность образования ж/д тарифов, цен на газ и прочих природных монополий до конца года. Однако, ситуация на рынке свидетельствует, что договоренности не соблюдаются ни одной из сторон. Более того, Олег Ольшанский также опроверг какие-либо договоренности. По его словам предприятия «Метинвест Холдинга» каких-либо меморандумов, регулирующих цены на металлопродукцию не подписывали. Таким образом, меморандум оказался набором благих пожеланий и никоим образом не повлиял на ценообразовании в отрасли.

Справка:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., шести днепропетровских металлотрейдеров: “Аксон”, “Вест-Пром”, “Вега-С“, “Комэкс”, “Леман-Украина(Днепропетровск)”, “УГМК – Днепропетровск”, а также шести харьковских металлотрейдеров: Вояджер(Харьков), Комекс(Харьков), Металл Холдинг(Харьков), Харьковметалл – 1, Харьковметалл – 2, УГМК(Харьков). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.uaprom.info.