Высокая конкуренция на традиционных рынках сбыта привела к тому, что украинские ГОКи стали заключать годовые контракты с фиксированной ценой. В то же время, котировки на отечественное сырье уже практически сравнялись с мировыми.
В 2006 г. украинский экспорт рудного сырья в КНР составил 1,73 млн. т, из которых около 1,4 млн. т пришлось на окатыши Полтавского ГОКа (первым «прорубил окно» в Китай». Наращивать поставки в Поднебесную не так уж и просто. Во-первых, этот рынок является высококонкурентным, здесь присутствуют все крупнейшие мировые экспортеры.
Во-вторых, украинским предприятиям необходимо решать ряд сложных вопросов логистики. В-третьих, китайские металлурги предпочитают импортировать неагломерированное сырье, из которого сами делают агломерат. Для наших же ГОКов поставлять руду хлопотно и не очень выгодно, они предпочитают экспорт окатышей.
Для экспорта концентрата требуются крупнотоннажные суда и соответствующая портовая инфраструктура, а пока эти вопросы не решены, украинские экспорт в Китай ориентирован только на потребителей окатышей, которых там, впрочем, тоже достаточно. Собственно, неподготовленность для экспорта морским путем сдерживает рост экспорта рудного сырья из Украины не только в Китай, но и, к примеру, в ту же Турцию. В этом смысле наши экспортеры очень проигрывают в перспективах своим мировым конкурентам, которые сумели выстроить логистические схемы для экспорта на все ключевые рынки сбыта ЖРС.
В 2006 г. в Чехию из Украины было экспортировано 820 тыс. т концентрата и 830 тыс. т окатышей, в Польшу – 1130 тыс. т концентрата и 300 тыс. т окатышей, в Румынию – 275 тыс. т концентрата и 600 тыс. т окатышей, в Словакию – 1170 тыс. т концентрата и 1512 тыс. т окатышей, в Сербию и Черногорию – 127 тыс. т концентрата и 840 тыс. т окатышей, в Болгарию – 74 тыс. т концентрата и 270 тыс. т окатышей, в Венгрию – 120 тыс. т концентрата. В Австрию за минувший год было экспортировано 2166 тыс. т окатышей, в Турцию – 490 тыс. т. Небольшие поставки были зафиксированы в Германию, Италию и даже Индию.
В нынешнем году тенденция роста экспорта в Турцию сохраняется. В частности, за январь-апрель поставки в эту страну составили уже 300 тыс. т, еще около 30 тыс. т будет отгружено в мае. По словам первого заместителя гендиректора Ассоциации «Укррудпром» Юрия Путри, в 2007 г. Турция увеличивает производство чугуна до 2 млн. т, значит там потребуется дополнительно до 1,5 млн. т руды. До 1 млн. т из этого объема могут поставить украинские рудные предприятия.
Возможен и рост интереса к украинской руде со стороны Китая, на фоне осложнения поставок руды из Индии. Пошлина, введенная Дели, привела к незначительному, но все же повышению стоимости индийской руды. По оценке операторов рынка, цены индийской железной руды (63,5% Fe) выросли до $97-98/т C&F, примерно столько же стоит бразильское и австралийское сырье для Китая. В такой ситуации повышается конкурентоспособность ЖРС из Украины. Так что в текущем году можно ожидать роста экспорта в КНР – в том случае, если такие поставки наладят и другие, кроме ПГОКа, предприятия.
Географическая структура экспорта руды за 5 месяцев 2007 г., млн. т:
[1]
Ведущие экспортеры
В 2005 г. крупнейшими экспортерами руды в стране были ПГОК – 7,46 млн. т, КЖРК – 3,16 млн. т, ЗЖРК – 2,59 млн. т и ЮГОК – 2,5 млн. т. С 2006 г. стали наращивать экспорт также Северный и Центральный ГОКи, ранее ориентировавшиеся преимущественно на внутренний рынок. Основной производитель концентрата в Украине Ингулецкий ГОК традиционно работает на украинские предприятия. Однако в минувшем году ИнГОК отгрузил около 370 тыс. т сырья в Чехию, Венгрию и Китай.
Предприятия-экспортеры в минувшем году, тыс. т:
2006 г. | 2006 г. к 2005 г. | |
Аглоруда: | ||
КЖРК | 3521 | +12% |
Запорожский ЖРК | 2425 | +2% |
“Сухая Балка” | 1360 | +15% |
Концентрат: | ||
Ингулецкий ГОК | 366 | +1% |
Северный ГОК | 1087 | +469% |
Южный ГОК | 1608 | -36% |
Центральный ГОК | 934 | +101% |
Окатыши: | ||
Северный ГОК | 1117 | -37% |
Полтавский ГОК | 7451 | 0% |
Главным поставщиком окатышей на внешние рынки многие годы является Полтавский ГОК, экспортирующий большую часть своей продукции. ПГОК выпускает окатыши с содержанием железа в 62% и 65%. Внедрение технологии флотационной доводки концентрата позволяет выпускать концентрат с содержанием железа до 68%.
Основные отгрузки полтавского сырья идут в Австрию (2,17 млн. т за 2006 г.), Чехию (830 тыс. т), Словакию (870 тыс. т), Сербию и Черногорию (815 тыс. т), Румынию (430 тыс. т), Польшу (300 тыс. т), Болгарию (240 тыс. т). На поставку окатышей в КНР заключен годовой контракт по фиксированной цене объемом около 1,4 млн. т.
Центральный ГОК производит концентрат с содержанием железа на уровне 66,3-68%, офлюсованные (59,9%) и неофлюсованные окатыши (63,5%). Крупнейшими потребителями ЦГОКа за рубежом в 2006 г. стали меткомбинаты Словакии (350 тыс. т), Чехии (215 тыс. т), Польши (190 тыс. т) и Румынии (185 тыс. т).
Северный ГОК поставляет сырье для таких метпредприятий Восточной Европы, как Кремиковцы (Болгария), «Гута Катовице» (Польша), «Гута Сенземира» (Польша), «Нова Гут» (Чехия), «Тринецьки Железярны» (Чехия), «Сидекс» (Румыния). Кроме того, налаживаются поставки в Турцию и Китай. В минувшем году почти 600 тыс. т концентрата было отгружено в Польшу, около 200 тыс. т – в Китай. По окатышам – 640 тыс. т ушло в Словакию, 230 тыс. т в Турцию, 170 тыс. т – в Румынию.
В настоящее время ЦГОК и СевГОК осуществляют экспорт ЖРС по годовым контрактам с фиксированной ценой, ведутся переговоры с потребителями сырья о заключении трех- и пятилетних контактов. По информации «Метинвеста», в состав которого входят ЦГОК и СевГОК, в 2007 г. объем экспортных отгрузок запланирован на уровне прошлого года: 9,8 млн. т окатышей и 6,2 млн. т концентрата.
Цены
В начале 2007 г., как и на протяжении 2006 г., горно-рудные предприятия отгружали сырье на экспорт по квартальным контрактам. Сейчас обсуждается возможность перехода на годовые контракты с фиксированной ценой или контракты на несколько лет с ежегодным пересмотром уровня стоимости сырья.
Стоимость украинского ЖРС при экспорте в Восточную Европу (DAF), $/т:
январь-март | апрель-июнь | |
аглоруда | 53-54 | 65-70 |
концентрат | 65-70 | 75-78 |
окатыши | 75-80 | 85-90 |
В конце I квартала производители руды объявили о повышении стоимости окатышей на 10-12%, концентрата – на 12-14%. ГОКи мотивировали рост цен увеличением стоимости ЖРС на мировом рынке и хорошей конъюнктурой рынка стального проката.
Стоит отметить, что после серии повышения цен на украинское рудное сырье практически сравнялось в стоимости с российским (при экспорте в Европу). Так, стоимость концентрата Лебединского и Михайловского ГОКов при поставках в Восточную Европу составляет $68-75/т DAF, а Ингулецкий ГОК предлагает концентрат по $83. Венгерский Dunaferr в апреле заключил годовой контракт на поставку окатышей Лебединского ГОКа по цене около $89/т DAF, украинские окатыши предлагаются по цене $90.
Денежные поступления от экспорта ЖРС, $ млн.:
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
445,9 | 581,75 | 937,63 | 803,44 |
В связи с очередным повышением стоимости руды и ожидаемым увеличением объемов экспорта по итогам нынешнего года поступления горнорудных предприятий от поставок ЖРС за рубеж вырастут существенно – примерно до $1,1-1,2 млрд. В 2007 г. также прогнозируется увеличение экспорта сырья из Украины на 15-20%, до 23,25-24,26 млн. т.
В целом, можно отметить, что при существенном профиците ЖРС в стране рост экспорта неизбежен. В этом смысле ряд предприятий отрасли могут рассматриваться, как возможные объекты поглощения со стороны ведущих мировых металлургических групп. Интерес к рудным активам в Украине возможен как со стороны группы Arcelor-Mittal, предприятия которой в Восточной Европе являются крупными потребителями украинской руды, так со стороны крупных российских компаний, заинтересованных в консолидации сырьевых ресурсов или (как Магнитогорский МК) не имеющих собственных рудных ресурсов.