В августе экспорт украинской трубной продукции заметно вырос, при чем как по объемам, так и по финансовым показателям. Структура экспортных поставок осталась практически без изменений. При этом импорт труб по абсолютным значениям сократился, однако, по финансовым показателям заметно увеличился, что говорит закупках в других странах более дорогостоящих труб. Украина продолжает вывозить дешевую продукцию (в августе стоимость 1 кг экспорта составила $0,94), тогда как импортирует дорогую ($1,49/кг).
Экспорт
По информации Гостаможни, в августе 2006 г. экспорт труб из Украины оказался немногим больше показателей июля, приблизившись к июньскому рекорду, и составил 186,6 тыс. т, что на 1,6% (2,9 тыс. т) по сравнению с результатами прошлого месяца. Параллельно, при незначительном росте абсолютных показателей финансовые выросли более существенно. Экспорт был осуществлен на общую стоимость $175,863 млн. (в июле – $164,908 млн.).
С учетом результатов августа, суммарный экспорт трубной продукции в 2006 г. из Украины составил 1,269 млн. т (на общую сумму $1,129 млрд.), что на 114,688 тыс. т превышает аналогичный показатель прошлого года (с учетом августа темпы роста еще более выросли).
Физические объемы экспорта украинских труб за восемь месяцев 2006 г. опережают аналогичные показатели прошлого года на 9,93%. При этом стоимость трубной продукции увеличилась более существенно – на 17,5% (см. таб.1).
Таб.1
Экспорт трубной продукции в январе-августе 2005-2006 гг.
Период | Экспорт 2005, тыс. т | Экспорт 2006, тыс. т | Изменение, % | Экспорт 2005, $ млн. | Экспорт 2006, $ млн. | Изменение, % |
Январь | 82,617 | 96,843 | 17,22 | 61,546 | 83,08 | 34,99 |
Февраль | 135,267 | 118,969 | -12,04 | 97,842 | 105,783 | 8,12 |
Март | 156,927 | 186,666 | 18,95 | 120,286 | 163,423 | 35,86 |
Апрель | 163,757 | 138,027 | -15,71 | 129,189 | 117,897 | -8,74 |
Май | 127,016 | 170,695 | 34,39 | 105,786 | 149,581 | 41,4 |
Июнь | 146,972 | 187,71 | 27,72 | 125,152 | 168,453 | 34,6 |
Июль | 180,179 | 183,693 | 1,95 | 153,22 | 164,908 | 7,62 |
Август | 161,792 | 186,612 | 15,34 | 138,104 | 175,863 | 21,47 |
Итого | 1 154,527 | 1 269,215 | 9,93 | 931,125 | 1 128,988 | 17,53 |
География экспорта украинской трубной продукции выглядит следующим образом. В августе 38,95% от всего экспорта труб было отправлено в Россию (72,678 тыс. т). Впрочем, несмотря на то, что РФ по-прежнему остается лидером по закупкам украинской трубной продукции, ее доля сокращается вот уже третий месяц подряд. Так, по сравнению с прошлым месяцем, продажи труб в РФ сократились на 9,047 тыс. т, а доля этого государства в общей структуре трубного экспорта уменьшилась на 5,5%.
На втором месте по закупкам отечественных труб вышел Казахстан с результатом 15,560 тыс. т или 8,3% всего экспорта. Напомним, что до этого вторую позицию занимал Туркменистан. Третье место завоевали США, куда в августе было отгружено 12,705 тыс. т продукции. Также среди значимых покупателей можно обозначить Туркменистан (12,220 тыс. т), Германию (10,302 тыс. т), Беларусь (7,943 тыс. т) и Польшу (6,909 тыс. т).
Таб.2
Топ-10 стран-покупателей украинской трубной продукции в августе
Импортер | Объем, тыс. т | Доля в общей структуре экспорта, % |
РФ | 72,678 | 38,95 |
Казахстан | 15,560 | 8,34 |
США | 12,705 | 6,81 |
Туркменистан | 12,220 | 6,55 |
Германия | 10,302 | 5,52 |
Беларусь | 7,943 | 4,26 |
Польша | 6,909 | 3,70 |
Азербайджан | 5,865 | 3,14 |
Египет | 3,428 | 1,84 |
Турция | 3,389 | 1,82 |
В августе на десятку крупнейших импортеров пришлось 80,9% всех экспортных поставок украинской трубной продукции, при этом на первых трех – более 54%.
Лидерство среди поставщиков трубной продукции в августе в очередной раз сохранил за собой Харцизский трубный завод, который экспортировал 44,195 тыс. т продукции (50,762 тыс. т месяцем ранее) или 23,68% всех экспортных поставок. Отметим, что доля завода в общей структуре экспорта продолжает сокращаться вот уже третий месяц подряд. Второе и третье места соответственно разделили между собой Нижнеднепровский трубопрокатный завод и Новомосковский трубный завод.
Таб.3
Топ-10 экспортеров трубной продукции в августе
Компания | Объем, тыс. т | Доля в суммарном экспорте трубной продукции, % |
Харцизский трубный завод | 44,195 | 23,68 |
Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 27,093 | 14,52 |
Новомосковский трубный завод | 20,311 | 10,88 |
Днепропетровский трубный завод | 16,005 | 8,58 |
НИКО ТЬЮБ | 15,707 | 8,42 |
Интерпайп-Украина | 11,830 | 6,34 |
Луганский трубный завод | 9,776 | 5,24 |
ООО «Селтик» | 8,880 | 4,76 |
Никопольская трубная компания | 8,074 | 4,33 |
ЮТИСТ | 6,793 | 3,64 |
Доля десятки крупнейших экспортеров в августе выросла с 86,7% до 90,38% от всех экспортных поставок украинской трубной продукции, при этом доля первых трех игроков осталась на уровне 50%. Это свидетельствует, что экспортный рынок трубной продукции слабо сегментирован, остается монополизированным, и ценовая политика экспортеров должна ориентироваться на ценовую политику лидеров отрасли.
Что касается разбивки экспорта трубной продукции по категориям, то получается следующая картина. Экспорт чугунных труб в августе снова увеличился и составил 0,68 тыс. т на общую сумму $1 975 тыс. Напомним, что в июле вывоз этого вида продукции из Украины составил 0,4 тыс. т на сумму $914,1 тыс. Объемы экспорта чугунных труб постепенно увеличиваются уже третий месяц подряд.
Экспорт бесшовных стальных труб в августе составил 88,923 тыс. т (в июле – 88,436 тыс. т) на общую сумму $93,104 млн. (в июле – 84,104). Как видим, объемы экспорта остались практически неизменными, тогда как стоимость экспорта выросла весьма существенно. Видимо, имеет место смещение в сторону экспорта более дорогих позиций. В том числе:
– трубы для нефтепроводов и газопроводов: экспорт снова немного сократился и составил 6,443 тыс. т (6,935 тыс. т в июле) на общую сумму $4,695 млн. ($5,093 млн. месяцем ранее).
– трубы бурильные: экспорт существенно сократился и составил 0,024 тыс. т (0,26 тыс. т месяцем ранее) на общую сумму $170 тыс. ($739,27 млн. месяцем ранее).
– трубы холоднокатаные или холоднотянутые: экспорт немного увеличился в абсолютных показателях, не очень существенно вырос и в финансовых. Итого, в августе экспорт составил 5,974 тыс. т (в июле 5,491 тыс. т) на общую сумму $5,921 млн. ($5,408 млн. в июле).
Экспорт клепанных/сварных стальных труб с круглым сечением в августе немного уменьшился и составил 53,144 тыс. т (против июльского объема в 56,394 тыс. т). Сокращение объемов экспорта стимулировало снижение его стоимости: в августе стоимость составила $53,492 млн. (против показателя июля $55,645 млн.).
Экспорт стальных труб с открытым швом в августе снова существенно вырос и составил 44,543 тыс. т (38,458 тыс. т в июле) на общую сумму $29,263 млн. ($24,245 млн. в июле). В том числе:
– трубы для нефтепроводов и газопроводов: экспорт снова заметно увечился и составил 8,334 тыс. т (в июле – 6,214 тыс. т) на общую сумму $6,548 млн. (в июле – $4,590 млн.).
Импорт
По информации Гостаможни, в августе 2006 г. импорт трубной продукции составил 6,878 тыс. т (снова сократившись по сравнению с показателями июля на 7,487 тыс. т) на общую сумму $10,254 млн., что на этот раз является существенным увеличением стоимости (в июле – $9,474 млн.).
С учетом результатов августа, суммарный импорт трубной продукции в Украину в 2006 г. составил 45,522 тыс. т (на общую сумму $66,939 млн.).
Таб.4
Импорт трубной продукции в январе-августе 2006 г.
Период | Импорт, 2006 г., тыс. т | Импорт, 2006 г., $ млн. |
Январь | 3,07 | 3,749 |
Февраль | 3,938 | 5,939 |
Март | 5,285 | 6,337 |
Апрель | 5,188 | 9,07 |
Май | 6,104 | 10,348 |
Июнь | 7,572 | 11,768 |
Июль | 7,487 | 9,474 |
Август | 6,878 | 10,254 |
Итого | 45,522 | 66,939 |
География импорта трубной продукции выглядит следующим образом. Основной объем труб в августе был везен из России – 1,295 тыс. т или 18,82% всего импорта. По сравнению с прошлым месяцем, импорт трубной продукции из РФ сократился почти в половину, а доля этого государства в общем импорте в Украину снизилась на 13,89%. Необходимо отметить, что доля российских труб в структуре импорта трубной продукции в Украину сокращается быстрыми темпами второй месяц подряд.
В августе на втором место по поставкам трубной продукции в Украину вышла Австрия с результатом 0,693 тыс. т. Третье место сохранила за собой в августе Германия с показателем 0,236 тыс. т. Также среди относительно значимых поставщиков можно обозначить Италию (0,232 тыс. т) и Польшу (0,187 тыс. т).
Таб.5
Топ-10 стран-поставщиков трубной продукции в Украину в августе
Страна | Объем, тыс. т |
Страны, поставки из которых смешаны, сложно разграничить (Франция, Британия, Швейцария и т.п.) | 3,865 |
РФ | 1,295 |
Австрия | 0,693 |
Германия | 0,236 |
Италия | 0,232 |
Польша | 0,187 |
Китай | 0,129 |
Беларусь | 0,057 |
Дания | 0,051 |
Тайвань | 0,043 |