Конъюнктура мирового рынка вторичных металлов стала улучшаться сразу же после кризиса конца 2001- начала 2002 года, вызванного перепроизводством и общеэкономическим спадом. Если исключить негативные последствия падения рынка, то в последнее десятилетие экспорт черного металлолома в развитые страны растет (в среднем на 5-10% в год), а его импорт падает. С середины 2002 года мировая сталелитейная промышленность стала постепенно стабилизироваться. В Европе произошла консолидация отрасли, а страны Дальнего Востока (особенно Китай) вышли на первое место по объемам ввоза вторичного металла.
Именно с этого момента баланс спроса и предложения на мировом рынке пришел в равновесие, а в ряде стран к концу 2002 года уже отмечался дефицит лома, в результате чего среднегодовые цены выросли на 26% и составили 95 долл./т. В первой половине 2003 года нехватка вторсырья в мире стала сказываться все больше. Этому «поспособствовало» введение Украиной и Россией искусственных ограничений на экспорт металлолома. Так, в декабре 2002 года наша страна ввела 30-евровую экспортную пошлину, а металлурги нашего северного соседа пролоббировали в парламенте увеличение тех же таможенных пошлин на данный товар.
2003 год порадовал мировых производителей стали ростом цен на металлопродукцию. Однако это только на первый взгляд. И причиной, и следствием этого процесса стали изменения котировок на сырье, включая и лом черных металлов. Рынок за год пережил несколько скачков цен, но тот, что они показали в конце прошлого года и в первый месяц 2004 года, превзошел все ожидания металлургов. Стало совершенно очевидно, что черную металлургию, кроме высокой стоимости железной руды, в 2004 году ожидали и серьезные проблемы с нехваткой и ценой на лом.
В начале 2004 года из всех видов сырья для металлургии зафиксирован беспрецедентный рост цен на «черный» лом в мире. Уже в декабре 2003 года потребители металлолома в США были весьма обеспокоены постоянным ростом котировок, которые уже взлетели до 200 долл./тонну и даже выше. Но экспортная стоимость не «успокоились на достигнутом» и в январе побила очередной рекорд, достигнув в ряде регионов 300 долл./т. Прежде всего, в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, куда заметно переориентировались экспортные потоки металлолома.
Такое увеличение цен в начале года было вызвано, в основном, ростом производства стали в мире, активным спросом на сырье со стороны Китая и других азиатских стран, а также дефицитом рудовозов. Напомним, что в январе 2004 года общемировая стоимость лома в среднем увеличилась почти на 17% по сравнению с декабрем 2003 года до 260 долл./т. Но весной мировые котировки стали падать. Причем, тенденция эта оказалась не местной, присущей отдельным регионам. Стоило паре заметных потребителей ослабить спрос, как это вмиг сказалось на мировых ценах. Сыграло свою роль и то, что складские запасы лома на многих заводах как раз к марту достигли максимума.
Первой в середине марта цены существенно снизила Япония, причиной чего было уменьшение потребностей внутреннего стального производства в ломе после аварии и остановки литейных мощностей. Затем, котировки стали падать в Турции. К складированным в порту в середине марта 30-40 тыс. тоннам металлолома прибавилась в конце месяца крупная партия сырья в турецкий порт Измир, которая не была ранее заказана. Это привело к снижению цен, вторсырье предлагалось по 260 долл./т., что на 30 долл./т. ниже котировок начала месяца. После этого турецкие метпредприятия сформировали запасы, которых хватило до середины мая. Китайские цены продемонстрировали тенденцию, близкую к турецкому рынку, т.е. начали снижение с 20-х чисел марта. Однако в следующем месяце рынок произошел настоящий обвал.
Апрель-май текущего года ознаменовался практически ежедневным падением котировок на крупнейших мировых рынках, а спрос оставался на очень низком уровне. Предпосылки были созданы еще в первом квартале. Китай обеспечил себя контрактами на поставки вплоть до июня, после чего перестал закупать лом. Турки начали брать пример с китайских коллег и также перестали выходить на рынок.
Падение рыночной активности в начале марта переросло в ее отсутствие в апреле, что и явилось основным фактором падения мирового рынка. Когда «дно» было достигнуто, появились первые признаки оживления – в Китае были закуплены несколько партий металлолома. В результате чего впервые за четыре месяца была сформирована рыночная цена, которую можно было считать объективной. Как и прогнозировало большинство трейдеров, у мировых потребителей лома практически закончились его запасы, и рынок сдвинулся с мертвой точки.
В июле сего года Китай снова стал закупать сырье (около 185 долл./т.), что вызвало резкий рост цен на всех мировых рынках. Всю середину лета котировки и объемы продаж лома росли. В итоге в середине августа котировки опять вышли на свой пик. Во второй половине месяца многие ожидали снижения спроса, и, как следствие, снижения мировых цен. Но спрос упал только в Турции. Это сразу отразилось на стоимости сначала снижением на 20 долл., затем еще на 50 долл./т. В итоге к концу августа, цены установились в районе 220 долл./т. Ближе к сентябрю операторы рынка не чувствовали уверенности в том, что котировки останутся на столь высоком уровне. К тому же, ситуация с турецкими металлургами не вселяла оптимизма.
Мировые производители стали отказывались выходить на рынок, ожидая понижения цен, а евротрейдеры, боясь не получить своих прибылей, перестали предлагать контракты. Тем более, турки ждали дальнейшего падения стоимости до 200 долл./т. Однако рынок удержали «азиатские тигры», Китай и Южная Корея, куда импортные потоки металлолома не прекращались. Все просто: слишком уж низки запасы сырья на складах у азиатов.
В итоге мировой рынок устоял. В конце августа произошла незначительная коррекция цен в Европе (10-15 долл./т.), далее – в азиатском регионе. Но в целом котировки остались на высоком уровне. При всех временных проблемах на тех или иных участках мирового рынка вторичных металлов, в целом ситуация для черного металлолома осталась благоприятной, несмотря на то, что цены могут падать до минимума и расти до максимума по несколько раз за год.
Сама мировая черная металлургия и спрос на ее продукцию развивается весьма динамично и перспективно. Основная проблема металлоломщиков заключается в их разрозненности и многочисленности, что не позволяет им диктовать цены на свою продукцию, как это делают горнорудные и коксохимические компании. К тому же в последние годы трейдеры и металлурги к нестабильности конъюнктуры рынка уже привыкли, а, поскольку лом остается ценнейшим и желанным сырьем, то котировки вряд ли будут падать. Все будет зависеть от объемов складских запасов на метзаводах и темпов их потребления.