Вопреки прогнозам, февраль стал месяцем активного роста. За этот период прервалось двухмесячное снижение фрахтовых ставок, которое компенсировалось последующим удорожанием. В течение месяца движение ставок фрахта было разнонаправленным: в первой декаде рынок находился в относительной стабильности, во второй – наблюдался бурный рост, в третьей – фазе снижения.
Февральское снижение ставок фрахта составило, в среднем, 10%. За февраль индекс Dry Baltic Capesize Index повысился на 13,7% (в январе снизился на 2,5%), с 3 659 до 4 159 пунктов. При этом Dry Baltic Panamax Index за месяц вырос менее существенно: с 2 248 пунктов до 2 524 пункта (-12,3%).
Табл. 1
Динамика ставок фрахта на перевозку ЖРС и коксующего угля
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна, тыс. т перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
31.01.06 | 28.02.06 | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 13,45 | 14,75 | +1,30 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 10,40 | 13,75 | +3,35 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 19,25 | 21,25 | +2,00 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 16,00 | 18,75 | +2,75 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160, ЖРС | 15,10 | 16,35 | +1,25 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 14,35 | 17,50 | +3,15 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 15,40 | 19,50 | +4,10 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150, уголь | 11,30 | 15,50 | +4,20 |
Бразилия – Китай | 130, ЖРС | 22,25 | 24,75 | +2,50 |
Бразилия – Китай | 150, ЖРС | 21,00 | 22,75 | +1,75 |
Бразилия – Юж. Корея/Китай | 188, уголь | 21,00 | 22,00 | +1,00 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 16,35 | 18,55 | +2,20 |
ЮАР (Залив Ричарда) – Нидерланды (Роттердам) | 160, уголь | 9,80 | 11,15 | +1,35 |
ЮАР – Тайвань | 160, уголь | 14,05 | 16,30 | +2,25 |
ЮАР – Роттердам (Нидерланды) | 160, ЖРС | 10,60 | 12,80 | +2,20 |
Португалия – Китай | 160, ЖРС | 20,25 | 23,50 | +2,25 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 11,00 | 12,40 | +2,40 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 9,00 | 11,00 | +2,00 |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 10,00 | 11,75 | +1,75 |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 11,00 | 13,25 | +3,25 |
Чартер Китай – Юж. Корея | 128, нет ограничений по грузу | 15 000/ сутки | 15 500/ сутки | +500/ сутки |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 16 000/ сутки пути | 19 000/ сутки пути | +3 000/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73, уголь | 18,00 | 20,25 | +4,25 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 14 750/ сутки пути | 17 200/ сутки пути | +3 400/ сутки пути |
Мексиканский Залив – Дальний Восток | 76, уголь | 17 500/ сутки пути | 20 000/ сутки пути | +2 500/ сутки пути |
Италия – Дальний Восток | 70, уголь | 19 000/ сутки пути | 22 500/ сутки пути | +3 500/ сутки пути |
Испания – Ирландия | 67, уголь | 10 500/ сутки пути | 11 500/ сутки пути | +1 000/ сутки пути |
США – Румыния (Констанца) | 70, ЖРС | 13,00 | 14,40 | +1,40 |
Индия – Китай | 76, нет ограничений по грузу | 20 000/ сутки пути | 21 750/ сутки пути | +1 750/ сутки пути |
Италия – Дальний Восток | 74, нет ограничений по грузу | 18 500/ сутки пути | 20 000/ сутки пути | +1 500/ сутки пути |
Гонконг – Тайвань | 73, нет ограничений по грузу | 12 250/ сутки пути | 13 000/ сутки пути | +750/ сутки пути |
Сев. Корея – Китай | 54, нет ограничений по грузу | 15 250/ сутки пути | 15 500/ сутки пути | +250/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий | 47, нет ограничений по грузу | 16 000/ сутки пути | 17 500/ сутки пути | +1 500/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 19,25 | 20,50 | +1,25 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 17 500/ сутки пути | 16 500/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 13 750/ сутки пути | 16 500/ сутки пути | +2 750/ сутки пути |
Индия – Китай | 47, уголь | 14 600/ сутки пути | 15 500/ сутки пути | +900/ сутки пути |
Мозамбик – Великобритания | 42, уголь | 13 750/ сутки | 15 000/ сутки | +1 250/ сутки пути |
Мексика – Испания | 42, нет ограничений по грузу | 15 000/ сутки | 16 000/ сутки | +1 000/ сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 12 000/ сутки пути | 13 500/ сутки пути | +1 500/ сутки пути |
Мозамбик – порты Средиземного моря | 28,5, уголь | 13 750/ сутки пути | 14 500/ сутки пути | +750/ сутки пути |
Табл. 2
Динамика ставок фрахта на перевозку иных материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
31.01.06 | 28.02.06 | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 44,50 | 45,75 | +1,25 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 49,10 | 51,00 | +1,90 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 25 500/ сутки пути | 27 750/ сутки пути | +2 250/ сутки пути |
США – Тайвань, Япония | 20 000/ сутки пути | 22 500/ сутки пути | +2 500/ сутки пути |
Австралия – Индия | 16 550/ сутки пути | 19 000/ сутки пути | +2 450/ сутки пути |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 13 600/ сутки пути | 15 100/ сутки пути | +1 500/ сутки пути |
Табл. 3
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т | ||
31.01.06 | 28.02.06 | Изменение | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 15 | 16 | +1 |
то же | Вост. поб. Британии | 16 | 18 | +2 |
то же | Зап. поб. Британии | 22 | 23 | +1 |
то же | Сев. поб. Испании | 22 | 24 | +2 |
то же | Юж. поб. Испании | 27 | 30 | +3 |
то же | Португалия | 25 | 27 | +2 |
то же | Зап. поб. Италии | 35 | 38 | +3 |
то же | Греция | 39 | 42 | +3 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 13 | 15 | +2 |
то же | Сев. поб. Испании | 17 | 18 | +1 |
то же | Португалия | 21 | 22 | +1 |
Табл. 4
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
31.01.06 | 28.02.06 | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 32-34 | 33-35 | +1 |
ЕС – Китай | 35-55 | 43,5 | 45 | +1,5 |
ЕС – Южная Корея | 20-30 | 45 | 48 | +3 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 46 | 49 | +4 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 47,5 | 50 | +2,5 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 35 | 36 | +1 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 35,25 | 36 | +0,75 |
Черное море – Индия | 20-30 | 30,5 | 33 | +2,5 |
Черное море – Испания | 20-30 | 21,5 | 22 | +0,5 |
Черное море – Турция | 35-55 | 11 | 12 | +1 |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 24 | 26,4 | +2,4 |
Как предсказывали аналитики рынка несколько месяцев назад, рост фрахтовых ставок в феврале был обусловлен следующим причинам:
завершились длительные празднования во всех странах мира. Традиционно, после окончания праздников торговля активизируется
на рост торговой активности повлияли два фактора: это традиционное желание азиатских компаний побольше завезти ЖРС и угля перед окончанием финансового года (до 31 марта 2006 г.), к тому же повышение цен на руду еще более стимулирует закупки. Вторым фактором стало увеличение портовых пробок в Азии, что привело к простою судов в портах Южной Кореи и Китая, соответственно, приведя к сокращению предложения свободного тоннажа в портах экспортирующих стран: Бразилии, Индии, ЮАР, в меньшей степени Австралии.
По прогнозу брокерских домов, ставки фрахта в марте будут подвержены росту, апрель может стать переломным месяцем, май-июль – периодом снижения.