Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) планирует разместить пятилетние еврооблигации объемом до 500 миллионов долларов, ориентир доходности – 9,25-9,50% или 760-790 базисных пунктов к свопам. Об этом сообщил источник в банковских кругах.
Отметим, аналитики «ВТБ Капитал» сочли эту индикативную доходность «не очень интересной». Дирация этого выпуска будет схожа с выпуском евробондов государственного и также одного из крупнейших банков страны – Укрэксимбанка (EXIMUK 15 с доходностью к погашению 7,65%). «По нашему мнению, справедливый уровень спрэда между этими двумя банками составляет приблизительно 200 базисных пунктов. Таким образом, справедливая доходность новой бумаги ПриватБанка – 9,60-9,75% (800-815 базисных пунктов к свопам)», – считают аналитики.
ПриватБанк занимает долю рынка в размере 11% по активам, отмечают аналитики. За январь-август текущего года активы банка выросли примерно на 11% и составили 101 миллиард гривен, что соответствует около 390 миллиардам рублей. В России у банка есть дочка – Москомприватбанк, а также подразделения в Латвии, Грузии, Португалии, Италии и на Кипре.
Согласно информации Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 2010 года являлись Игорь Коломойский – 49,154% и Геннадий Боголюбов – 48,997%.
Источник: Profit-Finances