Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест» предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до $290 млн, в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций
«Целью предложения … является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования», – отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже во вторник.
«Метинвест» напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.
«Метинвест» также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении пойти на такой выкуп. Если такое намерение будет подтверждено, то для общего согласия на операцию по этим бумагам понадобится участие держателей этих бондов еще примерно на $5,7 млн.
Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала.
Заявки на выкуп принимаются до 28 сентября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.