«Интерпайп» выпустит облигации на $309 млн

нас ...
«Интерпайп» выпустит облигации на $309 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания «Интерпайп» уведомила о выполнении 27 сентября всеми сторонами соглашения о реструктуризации, касающегося предложенной компанией реструктуризации еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году

Как отмечается в сообщении компании для инвесторов, Interpipe Holdings Plc. выпустит новые облигации (ноты) на общую номинальную сумму $309 млн 192,058 тыс. и 3,086 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку «Интерпайпа» в ближайшие 10 лет.

Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн «плюс» начисленные и невыплаченные проценты.

«Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1