Горно-металлургическая группа «Метинвест» 18 февраля выплатит держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $14,8 млн процентного дохода, сообщила группа на Ирландской фондовой бирже
Указанная сумма состоит из $8,289 млн гарантированного процентного дохода по ставке 2,793% годовых за период с 18 ноября 2017 года по 18 февраля 2018 года, а также $6 млн 508,901 тыс. негарантированного процентного дохода за период с 18 января по 18 февраля 2018 года.
Группа уточняет, что негарантированный, но капитализируемый процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у нее для этого свободных денежных средств свыше суммы $180 млн.
Средний объем свободных средств «Метинвеста» за период с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года находился ниже указанной суммы – на уровне $156,204 млн. В то же время группа добровольно решила выплатить, а не капитализировать соответствующие проценты.
Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который при отсутствии свободных средств списывается. Из-за недостаточного объема свободных средств указанный доход не будет начисляться и капитализироваться.
Датой составления реестра держателей еврооблигаций для выплаты процентов установлено 16 февраля 2018 года.
«Метинвест» в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию – в одну кредитную линию.
В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной процентный доход будет выплачиваться при наличии для этого свободных денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан.
С 1 января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.