ТМК отложила размещение IPSCO в США

нас ...
ТМК отложила размещение IPSCO в США

Американский дивизион ТМК Дмитрия Пумпянского, компания TMK IPSCO отложила IPO на Нью-Йоркской бирже, в ходе которого планировалось привлечь до $535 млн., пишет газета «Коммерсант».

Компания TMK Ipsco, входящая в ТМК Дмитрия Пумпянского, сообщила, что откладывает первичное публичное размещение. Напомним, еще 29 января компания сообщила, что начала процесс IPO на Нью-Йоркской бирже, где планировалось продать 38,3% акций на $465-535 млн. (26% акций Ipsco на $316.364 млн. должно было продать российское ПАО ТМК, остальное — допэмиссия американской компании). С учетом мандата банков—организаторов IPO на продажу дополнительных 3,48 млн. акций Ipsco из пакета ТМК итоговая доля ПАО в американской компании могла составить 58,4-61,7%.

«Хотя мы получили значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов, продолжающаяся волатильность рынка и экономики не являются оптимальными условиями для первичного размещения акций», - сказал председатель совета директоров TMK IPSCO Петр Голицын. Он добавил, что компания «всегда принимала решения в интересах акционеров, сотрудников и клиентов компании и продолжит поступать таким образом».

TMK IPSCO владеет и управляет 11 заводами в США и Канаде совокупной мощностью около 1,5 млн. т труб в год (преимущественно OCTG — нефтегазовые трубы). До 2015 года дивизион обеспечивал группе примерно пятую часть выручки, с 2015 года его показатели начали ухудшаться на фоне снижения цен на нефть и падения объемов бурения, но в 2017 году IPSCO снова вышла в прибыль. По итогам года американский дивизион отгрузил 800 тыс. т, почти вдвое больше, чем в 2016 году. Выручка IPSCO за 2017 год должна составить до $1,06 млрд., скорректированный показатель EBITDA — до $128 млн., чистая прибыль — до $52 млн.

Замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович также отметил, что «несмотря на большой интерес инвесторов, IPSCO отложила IPO из-за неблагоприятных рыночных условий». «Американский рынок акций в начале недели продемонстрировал рекордную волатильность, что послужило причиной отмены или переноса ряда IPO на рынке США», добавил топ-менеджер.

Американские фондовые индексы 6 февраля просели на 3,8-4,6%. Такого снижения не было с августа 2011 года, когда агентство Standard & Poor`s снизило кредитные рейтинги тысячам муниципальных займов с «прямой зависимостью от правительства США» с уровня AAA, в том числе по обязательствам ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac. Тогда за один день фондовые индексы рухнули на 4-9%. В четверг 8 февраля рынки продолжили падение: промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9%, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75%.

Господин Шматович подчеркнул, что компания «не отменила, а всего лишь перенесла размещение своих акций до того момента пока рынок устойчиво стабилизируется». Документы, поданные и согласованные американским регулятором, продолжают быть действительны. ТМК уже планировала вывести американский дивизион на биржу в 2014-2015 годах, но планы были отменены из-за падения цен на нефть.

Теги:   #тмк   #ipsco   #пумпянский   #ipo  
Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1