Сталелитейная компания «Северсталь» намерена выпустить конвертируемые облигации на $200 млн с погашением в 2021 году
Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели, сказано в сообщении компании.
Ожидается, что ставка купона по бондам составит до 0,5% годовых с выплатами раз в полгода. Цена конвертации, по оценке компании, будет на 17,5-25% выше рыночной цены GDR (определится как средневзвешенная цена по итогам торгов во вторник). Цена размещения должна определиться позднее во вторник.
Эмитентом выступает кипрская Abigrove Limited, гарантию предоставит само ПАО «Северсталь». Компания собирается подать заявку на допуск облигаций к торгам на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте Freiverkehr (свободное обращение).
Букраннерами и организаторами выпуска выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Общий долг «Северстали» на конец I квартала 2016 года составил $2,434 млрд, чистый долг – $887 млн. Коэффициент чистый долг/EBITDA – 0,5x.