«Северсталь» планирует досрочно выкупить еврооблигации на $600 млн., говорится в сообщении компании.
Предложение по досрочному выкупу выставлено в отношении еврооблигаций объемом $500 млн. с погашением в 2016 году и облигаций объемом $1 млрд. с погашением в 2017 году.
«Северсталь» готова выкупить облигации выпусков общей номинальной стоимостью не превышающей $600 млн., но при этом сохраняет за собой право как увеличить, так и уменьшить количество выкупаемых облигаций.
Выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году планируется провести по цене $955 на каждую $1000 основного долга по номинальной стоимости, а еврооблигаций с погашением в 2017 году – по цене $918,75.
Окончание срока по приему заявок на выкуп облигаций назначено на 16:00 (по лондонскому времени) 21 января 2015 года.
Итоги предложения о выкупе планируется подвести и опубликовать 22 января 2015 года.
«В результате досрочного выкупа части евробондов выпусков 2016 и 2017 годов на общую сумму до $600 млн., компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах. Выкуп евробондов будет осуществляться за счет имеющихся у компании свободных денежных средств. Сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом», – сообщил представитель «Северстали».