«Метинвест» получил заявки на рефинансирование 76% еврооблигаций-2015 на $500 млн.

Горно-металлургический холдинг «Метинвест» к концу 18 ноября 2014 года получил заявки на рефинансирование 76% еврооблигаций с погашением в мае 2015 года, или на $380,247 млн., сообщил эмитент на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.

Учитывая, что обмен ценных бумаг будет осуществлен в случае получения заявок от их держателей на сумму минимум $450 млн. (если это не будет пересмотрено эмитентом), срок предоставления заявок продлен до 24 ноября 2014 года. Эмитент в дальнейшем не намерен еще раз продлевать срок.

Как сообщалось, «Метинвест» 21 октября 2014 года предложил держателям его еврооблигаций с погашением в мае 2015 года рефинансировать ценные бумаги, в том числе погасить 25% суммы основного долга наличными средствами и остальные 75% обменять на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 года.

Новые ценные бумаги будут погашаться четырьмя равными платежами, начиная с 24 мая 2016 года.

Купонная ставка по новым еврооблигациям повышена до 10,5% годовых с 10,25% годовых

Дилер-менеджерами сделки выступают британские офисы Deutsche Bank AG, и ING Bank N.V. Агент ом по обмену выступает британский офис The Bank of New York Mellon.

Напомним, «Метинвест» в первом полугодии 2014 года получил чистую прибыль $653 млн, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, однако его выручка сократилась на 8% - до $6,023 млрд.

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1