Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $600 млн
Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.
Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% – это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества – чрезвычайно важная для нас в этом непростом году», – прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.