Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,819 млн и $371,341 млн по цене соответственно 104,5% и 105,5% от номинала
Как отмечается в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи, суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.
Согласно ему, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.
Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.
Напомним, Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, сообщили источники в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 7,75%, затем он был снижен до около 7,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 7,25-7,35%.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.