Новое размещение евробондов «Газпрома» прошло по оптимальной для компании цене, несмотря на то, что проводить сделку пришлось в условиях геополитической неопределенности, сказал первый вице-президент Газпромбанка (ГПБ) Денис Шулаков
«Газпромбанк» выступил организатором размещения вместе с JP Morgan и UniCredit.
«Газпром» в начале прошлой недели закрыл книгу заявок на евробонды в евро с погашением в январе 2024 года. Объем выпуска составил 1 млрд евро, доходность – 2,95%. Расчеты по сделке прошли в пятницу, 16 ноября.
«Новое размещение еврооблигаций «Газпрома» в евро состоялось в условиях высокой геополитической неопределенности, но прошло, несмотря ни на что, по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров. Выпуск не просто принят инвесторами, но и вышел с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов (б.п.) в то время, как даже таким именитым европейским концернам, как Volkswagen, пришлось днем ранее, по расчетам аналитиков, предлагать премию порядка 40 б.п.»,- сказал Шулаков.
«К тому же, первые дни торгов показали, что бонды торгуются в районе номинала, то есть компания ничего не переплатила, а, скорее, нашла тот самый ценовой эквилибриум, который позволил привлечь как традиционных инвесторов, так и тех, кто давно не входил в сделки российских эмитентов, а это крупнейшие институциональные инвесторы, в том числе из США и Европы. Участие азиатских инвесторов по ходу сделки было тоже заметным», – отметил банкир.
По словам Шулакова, «Газпром» вновь открыл дорогу другим российским эмитентам, разместив свой новый выпуск в евро.
Он напомнил, что для «Газпрома» это уже третий выпуск в евро в обращении с доходностью ниже 3%. «И это рыночный ориентир для всех российских заемщиков», – заключил банкир.
«Газпром» стал первой российской компанией, вышедшей на рынок евробондов с марта.