Реакция на продолжающееся падение цен вместе с вялым розничным спросом не заставила долго ждать – спад производства на крупнейших меткомбинатах в среднем достиг 8-9% за месяц. Ситуацию с потреблением, как и прежде, спасают только имеющиеся и готовящиеся крупные зарубежные контракты.
Потребление листовой стали на внутреннем рынке, по-прежнему поддерживается за счет крупных контрактов. Отметим поставку российским железным дорогам 50-ти секций тепловозов и 3 220 грузовых вагонов «Днепровагонмаша» до конца 2010 г.
Кроме того, ожидаемая емкость заказов на внутреннем рынке в 2010 г. составит: 200 пассажирских вагонов, 5 000 грузовых и 51 единица тягового подвижного состава. Помимо прочего, планируется начало реализации программы по выпуску общественного транспорта под Евро 2012 – 1 500 автобусов и 500 троллейбусов на общую сумму 3,5 млрд. грн.
Традиционно, закупки украинскими предприятиями не ограничиваются лишь внутренним рынком. Так, по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в мае 2010 г. объем поставок импортируемого проката в Украину составил 99,541 тыс. т., что на 16,4% больше по сравнению с апрелем 2010 г., и на 74,5% по сравнению с маем 2009 г. По итогам 5 месяцев 2010 г. объем импорта вырос на 122,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 502,9 тыс. т.
Импорт плоского проката в Украину:
Продукция | Май 2010 г., т. | изм. к апрелю 2010 г., % | изм. к маю 2009 г., % | 5 мес. 2010 г., т. | изм. к АППГ, % |
Лист г/к | 12 488 | -60,3 | 175,7 | 122 528 | 359,1 |
Лист х/к | 9 320 | 4,8 | 52,4 | 34 755 | 32,0 |
Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
Внутренний рынок плоского проката, по словам трейдеров, стал крайне чувствительным. Потребители, ощутив «слабинку» меткомбинатов, которые не могут удерживать далее цены, замерли в ожидании дальнейшего их падения. Не способствует активности и неразбериха с покупкой/продажей ключевых предприятий отрасли в Украине. Обнулив остатки и поддерживая минимальные складские запасы – трейдеры выжидают развязки.
«Реализация листовой стали «держится», невзирая на отсроченный спрос, причем давление на нее снижается за счет активности крупных компаний, успешно переживших кризис. Рынок «завязан» на длительных деловых отношениях – предпочтение отдается проверенным трейдерам, с которыми можно найти компромисс. Впрочем, как только просачивается информация о грядущем снижении цен – потребительский рынок моментально «замораживается», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2».
Внутреннее потребление плоского проката:
Май 2010 г., т | изм. к апрелю 2010 г., % | изм. к маю 2009 г., % | 5 мес. 2010 г., т | изм. к АППГ, % |
193 167 | 1,9 | 12,9 | 832 544 | 13,9 |
30 249 | 11,2 | 45,8 | 124 644 | 13,1 |
Данные: «Украинская горно-металлургическая компания»
Конъюнктура экспортных рынков оставляет желать лучшего. На региональных рынках набирает обороты местное производство, усложняя реализацию украинского материала. Отечественным поставщикам сбивают продажи китайские и европейские поставщики. Впрочем, рынок еще не достиг своего ценового дна. Июньские г/к рулоны ММК им. Ильича предлагались по $515-550/т, материал «Запорожстали» по $550-580/т, июльский х/к прокат ММК им. Ильича по $660/т, а «Запорожстали» по $670-700/т. Толстый лист Донецкого МЗ по $570-625/т, а ММК им. Ильича по $600-610/т.
Повторяя тенденции экспорта, внутренний рынок продолжил отрицательную динамику цен в июне. Как отмечают участники рынка, крупнейшие меткомбинаты в конце месяца понизили котировки в среднем на 150 грн/т. При этом, начиная с марта, потребитель выработал в себе рефлекс – малейшие ценовые колебания вызывают его уход с рынка, что вынуждает производителя действовать с максимальной осторожностью.
«Боясь переплатить, потребитель покинул рынок – все ждут развязки в первой декаде июля. Учитывая, что один вид продукции тянет за собой другой – понижение цен затронет все сегменты металлопродукции. В условиях, когда падение цен достигает подобного уровня при минимальных складских остатках – очень сложно перестроиться», – отметил Александр Резниченко, начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков».
Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от ценовых решений в начале июля, и собственно говоря, от согласованного взаимодействия производителей в сложившейся ситуации. Однако, для успешной подготовки к осеннему всплеску потребления производителям необходимо уже начинать стабилизацию цен, и первое, что они могут сделать – прекратить панический сброс продукции по низким ценам.
Ценовые тенденции на рынке плоского проката:
01.06. 2010 | 01.07.2010 | Изме-нение цены (%) | Изме-нение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7708,6 | 7670,98 | 958,87 | -0,49 | -37,62 |
Холоднокатаный | 7842,09 | 7804,72 | 975,59 | -0,48 | -37,37 |
Горячекатаный | 6986,48 | 6928,15 | 866,02 | -0,83 | -58,33 |
Оцинкованный | 8864,96 | 8842,92 | 1105,37 | -0,25 | -22,04 |
Рифленый | 7497,18 | 7317,27 | 914,66 | -2,40 | -179,91 |
ПВЛ | 7352,31 | 7461,85 | 932,73 | 1,49 | 109,54 |
Днепропетровск | 7224,34 | 7220,94 | 902,62 | -0,05 | -3,40 |
Холоднокатаный | 7393,96 | 7367,99 | 921,00 | -0,35 | -25,97 |
Горячекатаный | 6733,22 | 6696,45 | 837,06 | -0,55 | -36,77 |
Оцинкованный | 8490 | 8432 | 1054,00 | -0,68 | -58,00 |
Рифленый | 6884,5 | 6892,27 | 861,53 | 0,11 | 7,77 |
ПВЛ | 6620 | 6716 | 839,50 | 1,45 | 96,00 |
Харьков | 7690,39 | 7623,26 | 952,91 | -0,87 | -67,13 |
Холоднокатаный | 8018,35 | 7911,79 | 988,97 | -1,33 | -106,56 |
Горячекатаный | 7144,38 | 7063,8 | 882,98 | -1,13 | -80,58 |
Оцинкованный | 8772,78 | 8760,47 | 1095,06 | -0,14 | -12,31 |
Рифленый | 7768,68 | 7718,8 | 964,85 | -0,64 | -49,88 |
ПВЛ | 6747,78 | 6661,43 | 832,68 | -1,28 | -86,35 |
*Цены указаны с учетом НДС.
По данным Торговой площадки uaprom.info
Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Металл-Холдинг», «Метинвест СМЦ», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info