«Метинвест» продлил сроки погашения облигаций

нас ...
«Метинвест» продлил сроки погашения облигаций

Группа «Метинвест» успешно продлила сроки погашения своих еврооблигаций, воспользовавшись благоприятными рыночными условиями, сообщает пресс-служба компании

В результате этой транзакции общий долг группы не изменился, так как все еврооблигации со сроком погашения в 2021 году и 38% еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году были фактически продлены до 2027 года.

Группа одновременно провела две транзакции:

  • ограниченное тендерное предложение по выкупу за денежные средства еврооблигаций со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона в размере 7,50% годовых («облигации 2021 года»), из которых $115,309 млн оставались непогашенными, и еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона в размере 7,75% годовых («облигации 2023 года»), из которых $504,515 млн оставались непогашенными, с одновременным получением согласия держателей облигаций 2021 года на включение опциона эмитента на покупку;
  • новый выпуск семилетних еврооблигаций на сумму $333 млн со ставкой купона в размере 7,65% годовых и сроком погашения 1 октября 2027 года.

«Международное финансовое сообщество проявило значительный интерес к этим транзакциям. Спрос на новый выпуск почти пятикратно превысил сумму выпуска, в то время как общая финальная сумма заявок превысила $1,6 млрд, что позволило значительно снизить цену нового выпуска в процессе приема заявок от инвесторов и достигнуть конечной доходности на уровне 7,95%. При этом, заявки на участие в тендере до завершения срока ранней подачи заявок подали 90,3% держателей облигаций 2021 года и 46,7% держателей облигаций 2023 года», - сказано в сообщении.

«Я хотел бы поблагодарить мировое сообщество инвесторов – тех из вас, кто сотрудничает с группой уже десять лет с момента размещения дебютных еврооблигаций в 2010 году, а также тех, кто только знакомится с «Метинвестом» – за такую значительную поддержку. Это очевидное свидетельство инвестиционной привлекательности, надежности и доверия к группе», - заявил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

15 сентября 2020 года «Метинвест» объявил о намерении выпустить новые еврооблигации и анонсировал тендерное предложение по выкупу за денежные средства облигаций 2021 года и облигаций 2023 года. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн, который покрывал все суммы, подлежащие выплате в связи с тендерным предложением и погашением (без учета начисленных процентов), при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Одновременно с этим Метинвест также начал процесс получения согласия держателей облигаций 2021 года о включении опциона эмитента на покупку.

После интенсивной двухдневной маркетинговой кампании, 17 сентября 2020 года «Метинвест» успешно определил цену размещения семилетних еврооблигаций объемом $333 млн с доходностью 7,95% и фиксированной ставкой купона в размере 7,65% годовых. Цена эмиссии составила 98,429% от номинала. Большинство инвесторов в еврооблигации – это инвесторы из Великобритании (64%), США (19%) и континентальной Европы (14%). Распределение инвесторов по типу было следующим: управляющие фонды – 90%, банки – 4%, страховые компании и пенсионные фонды – 3%, а также хедж-фонды и прочие – 3%. Кредитные рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоили новому выпуску рейтинг на уровне «BB-» и «B», соответственно.

1 октября 2020 года были получены средства по новому выпуску и произведено раннее погашение по тендерным предложениям. В результате этого общая основная сумма задолженности, которая в настоящее время не погашена по облигациям 2021 года и по облигациям 2023 года составляет $11,187 млн и $311,238 млн соответственно. 

Оставшиеся облигации 2021 года будут погашены в полном объеме 16 октября 2020 года. 

Deutsche Bank и Natixis выступили в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с IMI Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International выступили в качестве совместных бук-раннеров нового предложения облигаций и совместных дилер-менеджеров по тендерным предложениям и получению согласия держателей облигаций. Юридическую поддержку «Метинвесту» оказали Allen & Overy и Avellum, а Linklaters и Sayenko Kharenko консультировали организаторов выпуска.

Оценить материал:
load
Рейтинг: 5.00
1