«Металлоинвест», крупнейшая железорудная компания в России, приняла решение о досрочном погашении выпуска еврооблигаций на сумму $270,6 миллиона с плановым погашением в апреле 2020 года, говорится в сообщении компании
По словам директора «Металлоинвеста» по финансам Алексея Воронова, решение о досрочном погашении принято в рамках действующей в компании стратегии по управлению портфелем заимствований. Соответствующее уведомление направлено владельцам бумаг во вторник.
«Источником средств послужит новый кредит PXF-2019, подписанный нами с международными и российскими банками на прошлой неделе. После реализованного нами в апреле 2017 года тендера по еврооблигациям-2020 в формате «any and all» в свободном обращении оставалось бумаг на сумму $332,7 миллиона при общем объеме выпуска в 1 миллиард долларов. В 2019 году компания дополнительно выкупила с рынка бумаги номинальной стоимостью $62,1 миллиона. Таким образом, в настоящий момент в обращении находятся облигации номинальной стоимостью $270,6 миллиона», – приводятся в сообщении слова Воронова.
Чистый долг «Металлоинвеста» на 30 июня составлял $3,581 миллиарда, увеличившись в течение второго квартала на 7,3%, в течение первого полугодия – на 6,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,25 с 1,14 на конец 2018 года. Общий долг компании в течение полугодия увеличился на 1,4% – до $4,109 миллиарда.