Горно-металлургическая группа «Метинвест» после получения согласия держателей 96,8% еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года на изменение условий обращения ценных бумаг снизит купонную ставку до 7,5% годовых, сообщила группа на веб-сайте фондовой площадки Euronext Dublin
Согласно предложению, доход по указанной ставке будет начисляться с даты начала обращения новых еврооблигаций, эмитированных в рамках анонсированного ранее рефинансирования евробондов-2021 и предэкспортного финансирования. Выплата процентного дохода будет происходить 18 июня и 18 декабря.
«Метинвест» 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.
Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.
«Метинвест» также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.
Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства «Метинвест» намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.
Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).