Украина начала процес выпуска новых евробондов

Share

Министерство финансов объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг

Соответствующее сообщение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации 2019 года.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,822 млрд, еврооблигаций-2020 – $1,78 млрд.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

В сообщении указано, что указанная оферта является частью политики Минфина по управлению госдолгом и нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.