Держатели евробондов крупнейшей в Украине горно-металлургической компании «Метинвест» на собрании 1 июня согласились на реструктуризацию этих ценных бумаг с погашением в 2017 и 2018 годах, говорится в сообщении холдинга на Ирландской фондовой бирже (ISE).
В то же время, голосование по выпуску с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума. О дате и времени нового собрания держателей этих ценных бумаг будет сообщено дополнительно.
Напомним, что «Метинвест» 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1,153 млрд.
Холдинг, в частности, предложил отказаться от определенных событий дефолта и перенести срок погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн. с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года.
«Метинвест» также внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.
Кроме того, если общая сумма платежей по основному долгу PXF и еврооблигациий-2015, уплаченная до 31 января 2016 года превысит $106 млн. 825,5 тыс., эмитент на пятый день после последнего такого платежа выплатит держателям еврооблигаций с погашением 2017-м и 2018 годах одноразовую плату в размере $2,5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.
«Метинвест» уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года – $28,413 млн., 31 января 2016 года – $85,238 млн. (в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%).
Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала.