– Какие результаты деятельности "Метинвест-СМЦ" по продажам металлопродукции в 2018 году?
– По нашей предварительной оценке, внутренний рынок Украины вырос примерно на 4%. Продажи компании также выросли примерно на такой же процент – мы двигаемся в соответствии с тенденциями рынка.
Если говорить о результатах продаж компании за 11 месяцев, которые уже выверены и достоверны, то объем реализации группы на украинский рынок составил более 2 млн тонн металлопродукции.
– Какая металлопродукция наиболее востребована, кто основные потребители продукции компании?
– У нас широкий спектр потребителей, мы обслуживаем практически все сектора экономики страны, начиная от крупных промышленных холдингов до мелких конечных потребителей.
Если говорить о том, какие сектора показали наибольшую динамику роста, то увеличение потребления произошел в транспортном машиностроении, в первую очередь – на вагоностроительных предприятиях. Также показали хороший рост предприятия, которые занимаются судоремонтом и судостроением – в частности, Smart Maritime Group (судостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга", объединяющий Херсонскую и Николаевскую судоверфи – ИФ) в этом году произвел два корпуса танкеров по экспортному заказу и они потребили большой объем металлопроката. Также увеличили заказы машиностроительные предприятия – Крюковский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш" и более мелкие предприятия этой отрасли показали хорошую динамику в связи с активным спросом на вагоны на внутреннем рынке как у госкомпаний, так и частных компаний.
Кроме того, общее машиностроение достаточно неплохо развивается, восстанавливает объемы производства – здесь тоже хорошая динамика.
Рост потребления металлопродукции показывают аграрии – мы видим, что инфраструктура аграрного сектора продолжает активно развиваться, в этот сектор есть приток, связанный с активной экспортной деятельностью, продолжается строительство большого количества объектов – для хранения продукции и ее доставки. Тот же "Нибулон" по всем направлениям продолжает развитие, продолжает строительство недвижимости, связанное с инфраструктурой, продолжает строительство барж из нашего металла для транспортировки (перевалки) зерна из своих портовых мощностей.
– Удовлетворены ли в компании результатами работы?
– В целом, мы считаем, что год был достаточно хорошим. Мы движемся в тренде с рынком, мы продолжаем осваивать новые продукты, постепенно выводим их на рынки. Также продолжаем повышать уровень сервиса для наших клиентов, продолжаем с ними планировать какие-то совместные программы.
То есть, в целом результатами мы удовлетворены и надеемся на хорошие результаты в 2019 году.
– Что сказалось на деятельности компании? Какие были основные проблемы в 2018 году по сравнению с предыдущими периодами?
– 2018 год можно охарактеризовать годом неопределенности и волатильности, в первую очередь, на внешних рынках, что сказывалось и на ситуацию на внутреннем рынке металлопроката. Ситуация с активным вводом ограничений на локальном уровне, которая затронула целый ряд отношений между странами, бесспорно, оказывала свое влияние – это приводило к тому, что очень сложно было делать прогнозы в течение года.
Тренд стоимости металлопроката до начала 2019 года практически постоянно был негативным – цены снижались, потребители не понимали динамики, не могли предсказать: будет ли разворот, или тенденция к снижению – это вносило неопределенность и возможные сдвиги по проектам, которые инвесторы и заказчики хотели бы запустить, но боялись драматического изменения ситуации. Мы это чувствуем здесь, так как металл – это коммодити (commodity), и ценовой фактор имеет важную роль в принятии решений.
Если говорить о внутристранновых факторах, то мы в начале года ожидали несколько больший объем финансирования проектов со стороны бюджетных организаций.
– На внутреннем рынке Украины был небольшой рост потребления металлопроката, однако рынок растет медленно. Почему?
– Мы ожидали, что бюджет и бюджетных денег в проектах будет больше. Да, мы отмечаем крайне высокую динамику в строительстве автомобильных дорог. Мы это чувствуем и видим, так как наши партнеры, которые занимаются производством дорожных ограждений, отбойников, загружены заказами, которые обеспечивают этот сегмент. Но мы также ожидали, что и другие направления будут развиваться – по нашей оценке, более активно должно было финансироваться в прошлом году машиностроение. Ожидалась большая активизация проектов по ремонту и строительству ряда мостов – и в Киеве, и в других регионах. Также ожидали, что будет какое-то решение по строительству вагонов за деньги ЕБРР, которого не произошло.
Если в начале прошлого года большинство инвесторов принимало решения об инвестировании средств, то с середины года ряд наших клиентов начал откладывать принятие решений до какого-то более понятного периода.
Кроме того, ряд инфраструктурных проектов реализуется на деньги иностранных инвесторов. Сегодня мы не видим большого притока таких денег. Есть ряд небольших реализуемых проектов, но какого-то радикального изменения по отношению к предыдущим периодам не наблюдается.
Естественно, нам очень хотелось бы, чтобы иностранные инвесторы верили в экономику Украины, но, к сожалению, пока мы видим, что это не так.
– Наблюдается наращивание импорта металлопроката – какие основные страны, компании, которые осуществляют поставки на рынок Украины, кто ваши конкуренты?
– В 2018 году, как я сказал, рынок рос, и это характерно, в том числе, для тех сегментов, где мы не представлены. Соответственно, импорт стали в эти ниши также вырос.
Мы, в свою очередь, работали над расширением линейки продукции, предлагаемой потребителям. Сейчас работаем над повышением допусков, что позволит нам более мощно войти в сегмент "белой техники" – (бойлеры, стиральные машины и т.д.). На сегодня ряд производителей такой техники предпочитают импортный прокат, но есть целый ряд проектов, которые позволят нам достигнуть требуемого качества по ряду позиций уже в этом году.
Второй блок – конструкционная оцинкованная сталь с толщиной свыше 1,6 мм, в основном двухмиллиметровая, – она используется в производстве профилей для конструкций различного строительного назначения. В частности, – такие профили очень востребованы в сегменте альтернативной энергетики, в том числе при установке солнечных батарей.
Мы начали входить в этот сегмент в прошлом году, и в этом имеем большие планы по увеличению поставок, в том числе за счет выпуска продукции на заводе "Юнистил". Это предприятие дает нам возможность поставлять такой вид проката конкретно в эту нишу. В прошлом году мы сделали несколько пробных партий продукции и мы получили одобрение со стороны покупателей и надеемся, что в этом году сможем максимально удовлетворить их запросы.
– Каким образом необходимо защищать внутренний рынок – что компания предпринимает для этого? Что должно предпринимать правительство для защиты рынка? Что предпринимают другие страны для защиты своих рынков, как сказались на поставках в США и ЕС протекционистские меры этих стран? И усилилась ли в этой связи конкуренция на внутреннем рынке?
– Скорее, мы говорим о том, чтобы клиенту было понятнее и комфортнее работать с внутренним производителем, а не с импортером и с производителями, находящимися за пределами страны.
Рынок Украины не является емким, если сравнивать его с другими рынками, в частности – стран Центральной, Восточной Европы или другими подобными. Мы потребляем не очень много стали. Но можем говорить о том, что тренд, когда ряд стран принимает решения по ограничению импорта, вносит неопределенность и меняет структуру рынка. Однако, я констатирую, что он не сильно отразился на структуре рынка Украины – по крайней мере, в 2018 году.
Соответственно, ключевой задачей правительства, по всей видимости, является анализ ситуации на предмет добросовестной и недобросовестной конкуренции. Так, мы считаем, что уже некоторое время ряд поставщиков из России и Китая демпингует, занижая цены на оцинкованный прокат. В этой связи ММК им. Ильича обратился в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с целью инициировать расследование по данному вопросу, которое было возбуждено в начале октября 2018 года. Сейчас министерство занимается изучением этого вопроса. И мы ожидаем в ближайшем будущем предварительных выводов и возможного введения предварительных пошлин на эту продукцию.
– Насколько востребована на внутреннем рынке выпускаемая "Метинвестом" металлопродукция? Удовлетворяет ли потребителей сортамент, предлагаемый компанией? Какие новые виды продукции планируется освоить?
– В 2018 году было освоено более 40 новых видов продукции, хотя они находятся в разной стадии освоения – где-то сделаны пробные партии, где-то вышли на существенные объемы поставок. Основным фокусом для нас является плоский прокат – горячекатаные рулоны и листы, холоднокатаный прокат и оцинкованный прокат. В меньшей степени занимаемся освоением сортамента длинного проката – сортового, фасонного.
В целом, мы плотно работаем над удовлетворением запросов потребителей.
Все, что мы производим – это продукция высокого качества, которая их полностью устраивает. Но сегодня есть тренд: наши потребители – заводы металлоконструкций – выполняют заказы не только внутри страны, но и экспортные. И мы реагируем на это: во-первых, мы на своих складах обеспечиваем перечень металлопроката, который сертифицирован по европейским стандартам EN. Во-вторых, с середины 2018 года мы внедрили программу, когда заводы, работающие на экспорт, получают от нас дополнительные преференции, что стимулирует их заниматься этим направлением.
Мы поддерживаем таких потребителей -производителей. Так, в прошлом году мы имели несколько проектных сделок, когда наши партнеры-потребители выигрывали тендеры, в том числе благодаря нашим стимулам.
– Компания закрыла сделку по приобретению завода "Юнистил" в Кривом Роге по выпуску холоднокатаного оцинкованного плоского проката? Кто является основным конкурентом на рынке оцинкованного проката в Украине?
– Сделка по приобретению "Юнистил" уже закрыта, и мы рассчитываем, что данное предприятие позволит производить новые виды продукции, которые нас интересуют – так называемый конструкционный прокат толщиной более 1,6 мм, который идет на строительные заказы.
Также это предприятие имеет возможность производить и более тонкий вид проката – 0,45 мм, который ММК им. Ильича если и производил, то небольшими партиями, в экспериментальном формате. Благодаря этому предприятию мы хотим обеспечить внутреннего заказчика этим продуктом. Также "Юнистил" будет поставлять эти виды продукции на экспорт.
– Отдельный вопрос по металлопрокату для стального строительства – он удовлетворяет запросы потребителей по сортаменту и качеству продукции? Как оцениваете деятельность УЦСС – она продвигает новые стандарты?
Украинский центр стального строительства (УЦСС) является площадкой для диалога участников отрасли, включающей в себя очень широкий перечень видов участников – начиная от производителей металлопроката, дистрибюторов, производителей металлопродукции и изделий из металла, до подрядчиков, которые занимаются непосредственно установкой этих изделий-конструкций, проектантов, архитекторов и тд. У УЦСС основным направлением работы является продвижение интересов производителей и потребителей металлоконструкций.
Я являюсь членом совета директоров УЦСС и должен сказать, что проводится активная работа по ряду направлений – в том числе, по обеспечению нормализации базы стандартов, которые регулируют работу данной отрасли. Ведется работа с учебными заведениями с точки зрения повышения квалификации будущих и существующих архитекторов и проектантов, проводятся соответствующие ежегодные конкурсы молодых специалистов. В УЦСС также занимаются повышением уровня сервиса клиентов.
(К сведению: 6 февраля в Mercury Kyiv Congress, ул. В. Гетьмана, 6 состоится VII Национальная конференция участников рынка стального строительства. Участники конференции рассмотрят аналитику и прогнозы сегментов рынка стального строительства на 2019 год, а ключевые игроки рынка поделятся кейсами успешного ведения бизнеса в отрасли. Генеральным партнером конференции выступает компания Метинвест, генеральный медиа-партнер: Интерфакс-Украина).
– Ваша компания реализует продукцию как производимую предприятиями холдинга, так и другими компаниями. У кого вы берете еще продукцию для реализации и какую именно?
– Да, мы действительно начали такую работу с целью обеспечения лучшего сервиса для клиентов. Те виды продукции, которые мы не производим самостоятельно, мы начали приобретать у других поставщиков, чтобы предлагать пакетные услуги для наших покупателей. Чтобы наши клиенты не искали несколько источников, а имели единое окно покупки металлопроката.
Так, мы сотрудничаем с "ArcelorMittal Кривой Рог" – мы приобретаем у них ряд сортовых продуктов, которые отсутствуют в нашей линейке, и таким образом формируем определенный пакет для строительной отрасли.
Помимо этого, мы взаимодействуем с Днепровским металлургическим комбинатом (ДМК). Также в прошлом году работали с компанией "Модуль-Украина" в дистрибуции их проката с покрытием. Сейчас мы находимся в стадии переосмысления формата сотрудничества – есть определенные сложности, когда такой вид проката продается не напрямую производителем. В 2019 году мы склоняемся к внедрению более традиционного формата прямого взаимодействия потребителя с производителем – для более оперативного решения претензионных вопросов и удовлетворения требований потребителей.
– Какие поставки продукции осуществляются в СНГ, и куда именно?
– Ключевые продукты, которые поставляются в страны СНГ, кроме России и Беларуси, – это плоский прокат – горячекатаные рулоны, листы, толстые, а также часть холоднокатаных рулонов. Пытаемся периодически поставлять сварные трубы, но сталкиваемся с активной конкуренцией на ряде рынков. Что касается географии, в первую очередь это Молдова и Грузия, в меньшей степени – Армения и Азербайджан.
При этом основной проблемой в поставках в дальние страны является стоимость логистики, поэтому поставки, например, в Центральную Азию неконкурентны по сравнению с другими поставщиками.
– Прогноз по продажам компании на 2019 год и дальнейшую перспективу.
– В 2019 году мы прогнозируем умеренный рост продаж в Украине, в соответствии с рынком – на уровне 4-5% по сравнению с прошлым годом.
Мы также не ожидаем сильных влияний в экономику, за исключением агросектора, со стороны частных инвесторов.
Если говорить о ценовой ситуации, мы прогнозируем, что цены 2018 года будут сохраняться и в 2019 году.
– – –
ООО "Метинвест-СМЦ" – оптово-розничный канал сбыта продукции "Метинвеста" в Украине. Компания реализует продукцию предприятий "Метинвеста", а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе "Метинвест" компания предоставляет наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. "Метинвест-СМЦ" располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1000 позиций).
Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".